市场进入中报披露期,装备制造业由于下游扩产持续的谨慎导致业绩层面上承压,8月份机械(中信)指数下跌约7%,跑输同期沪深300以及上证指数。但是无论内需还是外需,我们近期观察到了一些机会信号。 内需端来看,总需求仍然偏弱,广谱性的机械装备需求也偏弱,工业产品价格整体低位。但是,我们注意到了一些细节,中央财政+中央企业支撑成为当前重点的扩张领域,包括:(1)铁路投资(10%+);(2)水利投资(...
网页链接市场进入中报披露期,装备制造业由于下游扩产持续的谨慎导致业绩层面上承压,8月份机械(中信)指数下跌约7%,跑输同期沪深300以及上证指数。但是无论内需还是外需,我们近期观察到了一些机会信号。 内需端来看,总需求仍然偏弱,广谱性的机械装备需求也偏弱,工业产品价格整体低位。但是,我们注意到了一些细节,中央财政+中央企业支撑成为当前重点的扩张领域,包括:(1)铁路投资(10%+);(2)水利投资(...
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