久期财经，8月26日，远东发展有限公司(Far East Consortium International Limited，简称“远东发展”，00035.HK)发布关于FAEACO 7.375 PERP( ISIN：XS2050584866)同意征求的公告，同意征求旨在邀请票据的合格票据持有人对同意征求备忘录中所列出的与票据相关的拟议修订表示同意。
同意征求的背景及目的
集团秉承对资本管理的审慎态度。据此，发行人与公司正在向票据持有人征求同意，期望以特别决议的形式批准与票据相关的拟议修订。票据作为永久性资本工具，在集团的综合财务报表中一直被归类为权益工具，并持续对集团的净负债比率发挥积极作用。尽管相关条款和条件允许发行人自主决定无限期推迟本金和分配款项的支付，然而自 2019 年 9 月首次发行以来，发行人始终按时对票据进行分配款项的支付，未曾出现推迟或延误的情况。尽管集团持续保持稳固的财务状况，并依然能够获取不同的融资渠道，包括大量未动用的银行信贷额度，但是集团认为，发行人允许票据继续存续而不在首次赎回日(即 2024 年 10 月 18 日)选择赎回票据符合其最优利益及公司效益。集团知悉，尽管在首次赎回日之后，票据在未来后续的分配期间将按照更高的适用重置分配率进行累计，然而若拟议修订得以批准，通过对条款和条件的修改，将赋予发行人在票据方面更多的灵活性，允许发行人在首次赎回日之后的多个可选赎回日选择部分赎回票据。
集团将继续有选择性且审慎地管理其资本结构，以支撑其持续的业务发展和资金需求，同时继续专注于非核心资产的货币化，为集团提供额外资本，用于重新投资以及对现有金融债务进行再融资和/或偿还。
拟议修订
拟议修订重点针对但不限于对条款中的可选赎回条款进行修改，以增强发行人在票据方面的灵活性。对条款的修改使得发行人能够在首次赎回日之后的多个可选赎回日选择部分赎回票据，并将可选赎回日的频率增加至每月间隔，但要满足特定的最低可选赎回条件。
指示性时间表
同意征求公告：2024 年 8 月 26 日
提前投票截止日期：2024 年 9 月 6 日下午 4 点(伦敦时间)
投票截止日期：2024 年 9 月 12 日下午 4 点(伦敦时间)
会议日期：2024 年 9 月 17 日下午 3 点(北京时间)
同意征求结果公告：在会议结束后，于合理可行的时间内尽快发布
结算日期：预计为 2024 年 9 月 23 日
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