研报掘金丨华创证券：维持保利发展“推荐”评级，目标价13元

格隆汇08-21

格隆汇8月21日｜华创证券研报指出，保利发展(600048.SH)2024年上半年利润下滑速度较快，主要原因是市场下行及价格承压影响下，项目结转毛利率下降，上半年公司毛利率16%，较2023年同期下滑5个百分点；下半年或仍有资产减值压力。截至2024年6月底，公司未售土储1.3亿平（总建面-已签约面积），其中中部、西部、东北区域未售土储占比约37%，较2023年底基本持平，主要原因是房地产市场区域...

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