金吾财讯 | 交银国际发研报指,友邦保险(01299)上半年新业务价值同比增长21.0%,增长主要来自中国内地和中国香港市场的贡献,2季度单季同比增长14.8%。营运利润保持平稳增长,公司提出每股OPAT增长目标指引:2023-26年年均复合增速达到9-11%。另外,股东回报具吸引力和可持续性,上半年净自由盈余(netFSG)同比增长5.6%。上半年公司分红+股票回购金额达到34亿美元,占目前市值比重达到4.4%。该行指,公司具有均衡的地区分布、渠道结构和产品结构,在新业务价值、营运利润和股东回报上具备增长的持续性。该行维持盈利预测,维持买入评级和目标价84港元。
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