【券商聚焦】交银国际维持友邦保险(01299)买入评级 指股东回报具吸引力和可持续性

金吾财讯 | 交银国际发研报指，友邦保险(01299)上半年新业务价值同比增长21.0%，增长主要来自中国内地和中国香港市场的贡献，2季度单季同比增长14.8%。营运利润保持平稳增长，公司提出每股OPAT增长目标指引：2023-26年年均复合增速达到9-11%。另外，股东回报具吸引力和可持续性，上半年净自由盈余（netFSG）同比增长5.6%。上半年公司分红+股票回购金额达到34亿美元，占目前市值比重达到4.4%。该行指，公司具有均衡的地区分布、渠道结构和产品结构，在新业务价值、营运利润和股东回报上具备增长的持续性。该行维持盈利预测，维持买入评级和目标价84港元。