本文为安信国际近期发布的关于思摩尔(6969.HK)的动态分析报告,摘要如下思摩尔2024年上半年收入50.3亿,同比下降1.7%,净利润6.8亿,同比下降4.8%。毛利率38%,同比提升1.8pct,净利率13.6%,同比下降0.4pct。虽然代工业务还在收缩,但自有品牌爆发。随着政策方向明朗,我们认为公司前景可期。但是考虑到短期费用增加,我们下调24年业绩,但上调25、26年业绩,预期24/...
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