本报告导读:Q2 终端销售疲软,毛利率下降叠加销售费用率抬升导致盈利承压;展望下半年,海澜之家主品牌持续拓店,公司将持续夯实核心竞争力,同时高分红回馈股东。投资要点:投资建议:考虑到公司Q2业绩低于预期且终端消费需求持续走弱,下调2024-2026 年EPS 预测至0.58/0.61/0.65 元(调整前分别为0.69/0.79/0.89 元)。考虑到公司男装龙头地位稳固,市占率稳居行业第一,给予...
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