佳兆业(01638.HK) 公布债务重组的最新情况，过去数月公司一直与债权人小组成员及双方各自的顾问保持建设性沟通，以达成经各方同意的重组。
公司于今年8月20日，其与债权人小组订立重组支持协议，有关债权分别占佳兆业范围内债务未偿还本金总额的34%以上及瑞景范围内债务未偿还本金总额的36%以上。重组支持协议载列重组的条款。拟进行重组旨在为公司提供长期恢复空间，以保持业务稳定；提供足够的财务灵活性，以实现可持续的资本结构及提升资产净值；及保护所有利益相关方的权利及权益，并为所有利益相关方争取价值最大化。
重组预期将透过于香港、开曼群岛或公司选择的其他适用司法权区的一个或多个协议安排计划以实施佳兆业建议重组为主要目的所议定的任何其他公司行动、法律程序或其他程序或步骤；
计划债权人的重组代价将包括六档以美元计价的优先票据，其将根据该等佳兆业计划债权人有权索偿额或瑞景计划债权人有权索偿额在每个计划下按比例分配予各计划债权人；及可转换为公司新股份的八档以美元计价的强制可转换债券，其 将 根 据该等佳兆业计划债权人有权索偿额或瑞景计划债权人有权索偿额在每个计划下按比例分配予各计划债权人。
公司促请所有尚未签署重组支持协议的范围内债务持有人尽快查阅重组支持协议。公司将适时另行刊发公告以告知公司股东及其他投资者有关重组的任何重大进展。(wl/w)
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