高盛发表报告指,长和(00001.HK) 上半年纯利达102亿元,而去年同期则录得112亿元,按年的相差是受到去年的一次性收益影响,集团EBITDA按年升5%至520亿元,中期息按年跌9%至每股0.69元,相等于派息率26%,中期息下跌或令部分投资者失望。该行指,料公司会在下半年追回盈利跌幅,全年每股盈利及股息将录得按年增3%。
该行下调其对长和2024年至2026年的每股盈利预测8%至12%,将目标价由57元升至59元,维持评级“买入”。该行仍料,长和旗下欧洲电讯业务会经历周期复苏,加上长江基建(01038.HK) 的监管重整有助集团未来一至两年的整体盈利增长,预计2024年至2026的复合年均成长率约12%。(vc/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-08-19 12:25。)
精彩评论