《大行》高盛升长和(00001.HK)目标价至59元上半年业绩符预期

阿斯达克财经08-19

高盛发表报告指，长和(00001.HK) 上半年纯利达102亿元，而去年同期则录得112亿元，按年的相差是受到去年的一次性收益影响，集团EBITDA按年升5%至520亿元，中期息按年跌9%至每股0.69元，相等于派息率26%，中期息下跌或令部分投资者失望。该行指，料公司会在下半年追回盈利跌幅，全年每股盈利及股息将录得按年增3%。
该行下调其对长和2024年至2026年的每股盈利预测8%至12%，将目标价由57元升至59元，维持评级“买入”。该行仍料，长和旗下欧洲电讯业务会经历周期复苏，加上长江基建(01038.HK) 的监管重整有助集团未来一至两年的整体盈利增长，预计2024年至2026的复合年均成长率约12%。(vc/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-08-19 12:25。)

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