《大行》富瑞降金蝶(00268.HK)目标价至17.32元宏观弱势为IT预算构成压力

阿斯达克财经08-20

富瑞的研究报告指，宏观弱势虽然为IT预算构成压力，但也推动了内地大型企业透过数码工具去进行严谨的成本管理，软件即服务(SaaS)企业资源规划(ERP)不止为客户变得更有效率，同时亦降低了IT成本。该行指，SaaS已占金蝶(00268.HK) 上半年收入的50%，也推动公司的毛利。
该行指，金蝶有可能成为中国最大的SaaS企业，在过去三年，金蝶的进展受到了新冠疫情影响，但其在SaaS迁移方面的执行一直完好无缺。该行预期，公司2025年纯利可扭亏为盈，赚2.6亿元人民币，认为目前股价与基本面发展的错配可能为投资者创造更多赚钱机会。

该行表示，公司上半年的毛利率升1.3个百分点至63.2%，而该行料全年毛利率为68.3%，今年会录得轻微亏损8,100万元人民币，2025年则可转盈。该行将目标价由18.19元降至17.32元，评级“买入”。(vc/k)

(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-08-19 16:25。)

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