同源康医药公开招股，引入长兴国资为基石，预计8月20日挂牌上市

独角兽早知道08-13

同源康医药-B(02410.HK)发布公告，公司拟全球发售股份4788万股，中国香港发售股份478.8万股，国际发售股份4309.2万股；2024年8月12日至8月15日招股；发售价将为每股H股12.10港元，中信证券为独家保荐人；预期股份将于2024年8月20日开始在联交所主板买卖。同源康已与长兴兴长产业投资合伙企业(有限合伙)订立一份基石投资协议，据此，长兴兴长已同意在若干条件规限下，按发售价...

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Echo本文仅为信息交流之用，不构成任何交易建议招股书显示，同源康医药是一家临床阶段的生物制药公司，致力于发现、收购、开发差异化靶向疗法并对其进行商业化，以满足癌症治疗中亟待满足的医疗需求。自2017年成立以来，公司已建立由11款候选药物组成的管线，包括核心产品TY-9591、六款临床阶段产品及四款临床前阶段产品。公司目前正在中国进行TY-9591单药治疗的关键II期临床试验，将其用于表皮生长因子受体(EGFR)突变非小细胞肺癌(NSCLC)脑转移的一线治疗，以及正在中国进行TY-9591单药治疗的注册性III期临床试验，将其用于EGFRL858R突变的局部晚期(IIIb或IV期)或转移性NSCLC的一线治疗。同源康医药的核心业务模式包括通过内部进行小分子药物和其他相关创新药物种类的发现、收购、开发及商业化，以解决在癌症领域，特别是肺癌领域未满足的需求。公司已发展内部研发能力，不仅涵盖早期药物发现、化学合成及筛选，还包括临床开发及监管事务。此外，公司已经积极寻求与全球及地区领先的制药公司建立合作关系，从而使候选药物的临床及商业价值能够最大化。随着核心产品TY-9591进入关键临床试验阶段，公司正在浙江省湖州建设符合cGMP的内部生产设施，预计将于2025年底前开始商业规模生产。公司亦计划通过内部努力并且与外部合作伙伴的合作来建立销售及营销能力以确保在中国成功商业化该产品。同源康医药已经建立四个自有、综合全面的以开发新的小分子药物为中心的技术平台，这使公司能够全力集中在最有潜力成为临床活跃、具有成本效益和商业上可行的候选药物上，技术平台分别包括药品设计及筛选平台、成药性评估平台、转化医学平台、CADD/AIDD平台。财务方面，2022年、2023年及截至2024年3月31日止三个月，同源康医药研发成本分别约为人民币2.30亿元、2.49亿元、6469.9万元，年内/期内亏损分别约为3.12亿元、3.83亿元、1.08亿元。尽管创立时间较短，同源康医药的领导团队却拥有多年行业经验，且该公司前后共经历了6轮融资，吸引了众多明星股东。据同源康医药招股书，该公司创始人、董事长吴豫生在生物医学研究及管理方面拥有超24年经验。1996年7月-2009年2月，其任职于一家主要从事新药开发的制药公司先灵葆雅公司，最后职位为高级主任研究员，主要负责用于治疗血栓、肥胖症及阿尔茨海默病的新药研发；2011年2月-2017年10月，担任泰基鸿诺医药的董事长兼总裁；2020年12月起，担任上海腾瑞制药股份有限公司独立董事等。自创立以来，同源康医药已完成了六轮融资，其投后估值也由2018年的1.3亿元增长至2023年的30.84亿元，吸引到的投资者包括毅达成果、江苏中小企业、江苏人才、厚扬通驰及厚纪通诺等。其中，在2023年的D轮融资中，汇宇制药、中金启合分别以5000万元和1亿元认购523.43万股、1046.86万股，持股比例分别为1.62%、4.24%。科创板上市公司汇宇制药不仅参股同源康医药，自2024年1月起，汇宇制药董事长丁兆还担任了同源康医药非执行董事，负责为其发展提供战略建议。同源康医药本次香港IPO将收取的全球发售净所得款项约为5.06亿港元。公司拟按下列用途使用全球发售净所得款项：70.0%将用于公司核心产品(即TY-9591)的研究、开发及商业化；20.0%将用于公司其他候选产品的研发；3.0%将用于潜在的战略收购、投资、许可或合作机会；及7.0%将用于营运资金及其他一般公司用途。","kind":null,"is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":1},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 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