期货早高峰-音频版
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宏观要闻
1. 据上海航运交易所数据，截至2024年8月12日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报6060.83点，与上期相比跌1.6%。
2. 兴业银行成员机构兴业研究公众号发布的文章中称，市场传言江苏省联社通知江苏农商行禁止国债交易，部分券商自营、资管也受到指导。对此，21财经记者联系了苏农银行、江阴银行投资者关系部门，苏农银行相关人士向记者表示，我这边没有接到消息。“我们暂时还没有得到这个指令。”江阴银行相关人士也称，“回头再和同业部门确认一下。”
全球期货市场异动
1. 国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，原油涨3.61%，LPG涨1.89%，低硫燃料油涨1.87%，丁二烯橡胶涨1.64%，20号胶涨1.6%，燃油涨1.54%，沥青涨1.18%，玻璃跌1.62%，纯碱跌1.07%。黑色系多数下跌，焦炭跌1.78%，铁矿石涨1.02%。基本金属多数收涨，沪铜涨1.7%，沪锌涨1.11%，沪铅涨1.06%，氧化铝涨1.01%。沪金涨1.59%，沪银涨1.85%。
2. 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.62%报2513.4美元/盎司，COMEX白银期货涨1.67%报28.05美元/盎司。
3. 国际油价全线上涨，美油9月合约涨3.67%，报79.66美元/桶。布油10月合约涨2.8%，报81.89美元/桶。
4.伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.82%报9028美元/吨，LME期锌涨0.46%报2749美元/吨，LME期镍涨0.96%报16305美元/吨，LME期铝涨0.33%报2309美元/吨，LME期锡涨0.75%报31540美元/吨，LME期铅跌0.27%报2032.5美元/吨。
5. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌1.45%报988美分/蒲式耳；玉米期货涨1.71%报401.75美分/蒲式耳，小麦期货跌1.15%报536.25美分/蒲式耳。
黑色系热点资讯
1. 2024年8月5日—8月11日澳洲巴西铁矿发运总量2443.3万吨，环比减少92.6万吨。澳洲发运量1639.0万吨，环比减少171.3万吨，其中澳洲发往中国的量1413.8万吨，环比减少106.4万吨。巴西发运量804.4万吨，环比增加78.7万吨。本期全球铁矿石发运总量2964.7万吨，环比减少104.3万吨。
2. 8月5日—8月11日中国47港到港总量2429.3万吨，环比减少375.8万吨；中国45港到港总量2354.7万吨，环比减少256.0万吨；北方六港到港总量为1198.4万吨，环比减少181.1万吨。
3.8月12日下午，宝武董事长胡望明在宝武大厦会见了来访的力拓集团董事长鲍达民一行。胡望明对力拓长期以来对宝武发展的支持表示感谢。他说，宝武与力拓的合作源远流长，双方在铁矿石供应、矿山项目投资、绿色低碳发展等多个领域建立了深厚的合作关系。
农产品热点资讯
1. MPOB数据出炉，马来西亚7月棕榈油库存量为1733219吨，环比减少5.35%，低于路透预期的180.8万吨和彭博预期的185万吨，这是连续四个月首次减少。马来西亚7月棕榈油产量为1840999吨，环比增长13.97%，高于彭博预期的183万吨和路透预期的182万吨。
2. 据监测，8月1-9日，国内主要油厂大豆压榨量255万吨，迫于大豆集中到港压力，预计在8月份剩余的三周里，油厂开机率将维持高位，周均大豆压榨量在210万吨左右，8月份油厂大豆压榨总量预计约900万吨，去年同期为915万吨，过去三年均值848万吨。
3. 据农业农村部，本月估计，2023/2024年度，中国大豆进口量9837万吨，较上月估计数上调227万吨，主要原因是国际大豆价格持续下跌，进口成本显著降低，吸引国内油厂增加采购；压榨消费量9615万吨，较上月估计数上调35万吨，主要原因是近期国内生猪养殖利润稳中向好，大豆压榨量高于之前预期；进口大豆到岸税后均价区间为每吨4400-4600元，较上月估计区间下调200元。
4. 印度棉花协会（CAI）公布的数据显示，该国2023/2024作物年度的棉花出口量估计约为280万包。在2022/2023作物年度该国的棉花出口量为155万包。截至2024年6月底的棉花总供应量估计为3630万包，其进口164万包，期初库存289万包。
5. 据国家发改委数据，截至8月7日，全国生猪出场价格为20.32元/公斤，比7月31日上升4.10%；主要批发市场玉米价格为2.46元/公斤，比7月31日下跌0.81%；猪粮比价为8.26，比7月31日上升4.96%。
6. 据外媒消息，阿根廷政府周一命令两个油籽工人工会暂停罢工15天，罢工已导致该国主要粮食港口陷入瘫痪。
7. RHB Research预测，受成本增加和需求增长推动，毛棕榈油长期价格将在每吨3000-3500马币之间。该公司还提到，鉴于目前不断上升的成本环境，预计中期内毛棕榈油价格不会低于其他油脂。
8. 美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向未知目的地出口销售30万吨大豆，其中10万吨用于2023/2024年度交付，20万吨用于2024/2025年度交付。
9. 美国农业部数据显示，截至2024年8月8日当周，美国大豆出口检验量为326546吨，前一周修正后为266883吨；美国对中国（大陆地区）装运58055吨大豆。前一周美国对中国大陆装运7591吨大豆。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的17.78%，上周是2.91%。
10. 据美国农业部，8月美国2024/2025年度大豆产量预期为45.89亿蒲式耳，市场预期为44.69亿蒲式耳，8月美国2024/2025年度大豆期末库存预期为5.6亿蒲式耳，市场预期为4.65亿蒲式耳，8月美国2024/2025年度大豆单产预期为53.2蒲式耳/英亩，市场预期为52.5蒲式耳/英亩。
能源化工热点资讯
1. 消息人士表示，9月份沙特对中国的原油供应将降至约4300万桶/天，较8月份有所下降。另有两家北亚炼油厂9月将获得沙特的全部原油配额。
2. 澳洲联邦银行（CBA）分析师Vivek Dhar在一份报告中写道，市场状况可能迫使欧佩克+在年底前保持自愿减产的规模不变。Dhar写道，由于预计需求疲软、美国炼油厂希望降低产能利用率，原油需求下行风险越来越大。
3. 欧佩克月报，预计2024年全球原油需求增速为211万桶/日，此前预期为225万桶/日。预计2025年全球原油需求增速为178万桶/日，此前预期为185万桶/日。 2024年7月欧佩克原油平均产量为2675万桶/日，较6月增加18.5万桶/日。
金属热点资讯
1. 藏格矿业12日在业绩说明会上表示，巨龙铜矿一期改扩建工程项目已经获得有关部门核准。项目预计2026年一季度实现试生产，达产后一二期合计年采选矿石量将超过1.1亿吨，年矿产铜将达30万-35万吨，成为国内采选规模最大、全球本世纪投产的采选规模最大的单体铜矿山。
2. 据市场消息，印尼当地时间8月9日晚，IMIP工业园内的PT Lestari Smelter Indonesia镍铁项目（4条RKEF产线）出现生产故障，产线暂停生产，目前正在产线检修中。据Mysteel调研了解，该项目镍铁厂约占印尼产量的2%。预计本次检修将在一周后结束。
夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！
1. 重心继续下移，碳酸锂进一步下降的空间有多大？
国投安信期货分析指出，展望未来，锂价重心下移，现货和矿端抵抗微弱，如果外围不出现大的变动，市场总体走向降价直到矿端减产。短期关注两个指标，一个是期现价差，目前仍在合理范围，投机情绪适中；一个是澳矿价格，矿端止跌是碳酸锂价格止跌的必要信号。价格目标可能在7万元以下。
2. 产业链负反馈延续，焦煤价格将继续下行？
光大期货分析指出，目前全国钢厂亏损数量不断增加，行业利润整体压缩，主动减产使得高炉检修增加，焦煤采购情绪不佳，价格仍存在下行驱动。供给层面来看，蒙煤加速流入，口岸库存高企。同时，澳煤进口利润转正，进口窗口有望打开，进口煤供应预期充足。国内安监强度将逐步放松，内煤供应同样有增加预期。若后续焦炭继续落地第四轮提降，仍将向上游焦煤挤压估值。在增量政策未出、悲观情绪未改的情况下，预计焦煤仍将偏弱运行。
近日重要期货数据和事件一览
1. 8月13日16:00，IEA公布月度原油市场报告。7月月报显示，IEA对需求仍边际悲观，将今、明两年全球石油需求预期分别调低10万桶/日、20万桶/日，关注本月会否继续下调需求预测。
2. 8月14日20:30，美国公布7月未季调CPI年率、季调后CPI月率、季调后核心CPI月率、未季调核心CPI年率。分析师Tatiana Darie表示，如果CPI和零售销售数据其中任何一个令人失望，对硬着陆的担忧可能很容易再次成为焦点。
3. 8月15日9:20，中国公布至8月15日中期借贷便利（MLF）中标利率和操作规模。7月25日，央行意外开展2000亿元1年期MLF操作，并将中标利率下调至2.30%。专家分析称，从实际效果看，本次MLF利率适度下行，较好地弥合了与同业存单等市场利率的差异。关注央行会否再次下调中标利率。
4. 8月15日10:00，国家统计局公布中国7月工业增加值、社零、房地产、固定资产投资、失业率等数据，并就国民经济运行情况举行新闻发布会。此前国家统计局表示，上半年国民经济延续恢复向好态势，运行总体平稳、稳中有进。关注7月份工业生产数据的情况。
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