金吾财讯 | 中信建投发研指,再鼎医药(09688)公布2024年第二季度业绩,24Q2产品收入为1.001亿美元,同比增长45%。亏损净额为8,030万美元,亏损同比收窄33.6%。该行表示,公司目前已经上市的五款产品均实现销售收入,其中艾加莫德增长势头强劲,全年销售指引上调至超过8,000万美元。该行认为随着未来两到三年内公司多个新产品和新适应证获批,营收将会快速增长,并且通过收入增长、充足的现金储备、持续关注效率和生产力提升,有望在2025年底前实现公司盈利。该行预计2024-2026年,公司实现营业收入分别为25.93亿元、38.71亿元、57.83亿元。考虑到公司License-in模式日渐成熟,内部研发和全球化布局深化,维持“买入”评级。
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