本报告导读:2024 年二季度聚烯烃价格回暖,价差改善带动公司业绩环比增长。公司产能成长确定性强,内蒙一期,宁东四期,准东项目打开未来空间投资要点:维持增持评级,下调目标价:因油价波动,研发费率提升等因,我们下调公司24/25/26 年EPS 为1.07/1.75/1.82 元(原为1.21/1.78/1.87元)。参考可比公司,考虑到公司产能释放节奏给予公司2025 年12XPE,下调目标价为...
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