可口可乐(KO.US)发行合计10亿欧元高级票据,息票率分别为3.375%和3.75%

久其财经08-09

久期财经讯,可口可乐公司(The Coca-Cola Company,简称“可口可乐”,KO.US)发行2只SEC、以欧元计价的高级无抵押票据。(PRICED)

条款如下:

发行人:可口可乐公司

预期发行评级:A1/A+

发行规则:SEC

发行类型:固定利率、高级无抵押票据

期限:13年期 | 29年期

发行规模:5亿欧元 | 5亿欧元

息票率:3.375% | 3.75%

收益率: 3.479% | 3.846%

发行价格:98.927 | 98.339

交割日:2024年8月15日

到期日:2037年8月15日 | 2053年8月15日

资金用途:用于一般公司用途,可能包括运营资金、资本支出、收购或投资企业或资产、赎回和偿还短期或长期借款,以及支付与公司正在与美国国税局进行的税务诉讼有关的任何潜在款项和公司于2025年支付的与收购Fairlife, LLC有关的最终或有对价。

其他条款:最小面额/增量为10万欧元/1000欧元

ISIN:XS2874154946 | XS2874157295

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