可口可乐(KO.US)发行合计22.5亿美元及增发7.5亿美元高级票据,息票率分别为4.65%、5.2%和5.4%

久其财经08-08

久期财经讯,可口可乐公司(The Coca-Cola Company,简称“可口可乐”,KO.US)发行3只SEC、以美元计价的高级无抵押票据。(PRICED)

条款如下:

发行人:可口可乐公司

预期发行评级:A1/A+

发行规则:SEC

发行类型:高级无抵押票据

期限:10年期 | 长30年期 | -

发行规模:7.5亿美元 | 15亿美元 | 增发7.5亿美元

息票率:4.65% | 5.2% | 5.4%

发行价格:99.968 | 99.91 | 100.709

交割日:2024年8月14日

到期日:2034年8月14日 | 2055年1月14日 | 2064年5月13日

资金用途:用于一般公司用途,可能包括运营资金、资本支出、收购或投资企业或资产、赎回和偿还短期或长期借款,以及支付与公司正在与美国国税局进行的税务诉讼有关的任何潜在款项和公司于2025年支付的与收购Fairlife, LLC有关的最终或有对价。

其他条款:最小面额/增量为2000美元/1000美元

ISIN:US191216DY38 | US191216DZ03 | US191216DT43

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