一、宏观经济：
1、香港政府统计处公布2024年6月份零售业销货额临时统计数字，2024年6月的零售业总销货价值的临时估计为299亿元，较2023年同月下跌9.7%。2024年5月的零售业总销货价值的修订估计较2023年同月下跌11.4%。与2023年同期比较，2024年上半年的零售业总销货价值的临时估计下跌6.6%。
2、央行披露，7月，三大政策性银行净归还抵押补充贷款925亿元，期末抵押补充贷款余额为27320亿元。7月对金融机构开展常备借贷便利操作共0.61亿元，均为隔夜期。
3、央行8月1日以固定利率、数量招标方式开展103.7亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%。Wind数据显示，当日有2351亿元逆回购到期。
二、行业动态：
1、据中指研究院，7月，百城二手住宅平均价格为14653元/平方米，环比下跌0.74%，跌幅较6月扩大0.01个百分点，已连续27个月环比下跌，同比跌幅为6.58%。当前业主“以价换量”趋势延续，重点城市二手房成交继续放量。
2、深圳房地产信息平台数据显示，深圳7月份二手房成交5494套，创2021年5月份以来39个月新高，成交套数环比增长9.6%，同比增长97.6%；其中二手住宅过户4573套，同样为近39个月最高，成交套数环比、同比增速分别为9.6%、102.4%。
3、交通运输部、财政部联合印发《新能源城市公交车及动力电池更新补贴实施细则》提出，对更新新能源城市公交车的，每辆车平均补贴8万元；对更换动力电池的，每辆车补贴4.2万元。
4、据Omdia最新研究报告，预计到2027年，全球人型机器人出货量将超过1万台，到2030年将达到3.8万台。这意味着2024-2030年的复合年增长率将达到83%。
三、大报头条：
1、中国证券报
国家发展改革委：推动标志性改革举措加快落地
国家发展改革委相关负责人8月1日在国新办举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上表示，推动标志性改革举措加快落地；及时推出一批条件成熟、可感可及的改革举措；将推出全国统一大市场建设指引，发布新版市场准入负面清单，创造更加公平、更有活力的市场环境。
分红、回购、重组多路并进 央国企上市公司积极践行市值管理
记者日前了解到，当前中央企业和地方国企上市公司正积极践行市值管理要求。业内人士认为，央国企市值管理是一个持续的过程，需不断创新和完善。央国企应更加注重价值创造和价值实现，通过优化资源配置、提升运营效率、加强创新驱动等方式，实现内在价值与市场价值的同步提升。
新型储能领域中央企业创新联合体组建 已布局57项重点攻关任务
国家电网8月1日消息，7月30日，由国务院国资委指导、国家电网公司和南方电网公司主办的中央企业新型储能创新联合体启动会在京召开。由国家电网公司、南方电网公司两大能源央企共同牵头组建的中央企业新型储能创新联合体，当前已布局57项重点攻关任务。该联合体将充分发挥中央企业国家战略科技力量作用，推动产学研协同、大中小企业融通，着力解决制约新型储能产业发展的系列“痛点”“堵点”“短板”问题，推动新型储能领域基础理论研究和关键技术研发，促进创新链产业链深度融合，加快科技成果向现实生产力转化。
AI连接千行百业 网络安全应答新考题
人工智能（AI）等前沿科技飞速发展，大模型越来越多地被使用在千行百业的不同场景之中。作为互联网生态的基础性支撑，互联网安全需要面对新挑战、解决新场景、满足新需求。在第十二届互联网安全大会（ISC.AI 2024）上，多位行业专家表示，“安全+AI”的新生态成为了驱动产业发展的关键动力。
2、上海证券报
28家上市券商派发年度“红包” 分红金额超225亿元
上市券商频频派发“红包”。Choice数据显示，截至8月1日，已有28家上市券商2023年年度分红实施完毕，合计金额达225.62亿元。同时，超30家上市券商明确或有条件地提出了2024年中期分红计划。
近一个月内动作频频 广东国资资本运作“升温”
“吃下”雪峰科技、入主海王生物、在港股私有化粤峰环保……在沉寂一段时间后，广东国资近期资本运作迅速“升温”。“聚焦主责主业，加强产业上下游的并购重组，自上而下明晰主攻方向，自下而上谋划重大项目，上下联动拓展产业领域，由点及线拓展产业链条，促进企业资本运营与产业经营融合发展。”7月22日，广东省国资委党委召开扩大会议提出，进一步深化、调整和完善省国资系统的改革举措。
券商年中工作会议关键词：降本增效
行至年中，多家券商在近期召开年中工作会议，总结上半年的经营情况，部署推进下半年各项工作。在加快建设金融强国的背景下，各家券商锚定发展目标，立足服务实体经济，致力于提升主营业务效能，推进高质量发展。
探析下半年金属市场凉热
进入下半年，中国经济延续复苏势头，工业金属市场也迎来了新一轮动态变化。供求关系的微妙调整，预示着市场格局的潜在转变。在这一背景下，哪些有色金属产品有望迎来景气度的显著提升？又有哪些产品在供求关系上仍面临挑战？为了深入剖析这些问题，本报综合各方专业机构的深度分析，以期从专业视角出发，研讨金属价格的未来走向，并探讨产业发展的新机遇。
3、证券时报
造车新势力7月销售火爆 部分车企拒绝“内卷式”竞争
8月1日，多家新能源车企公布7月交付成绩单。理想汽车7月交付新车51000辆，创月交付量的历史新高；赛力斯7月新能源汽车销量同比增长超500%；7月小米SU7交付量超10000辆，预计11月提前完成全年10万辆交付目标。
京沪深逐鹿“AI之城” 引领产业实现“0到100”
人工智能（AI）作为发展新质生产力的重要引擎和引领未来的战略性技术，已成为城市竞争的“兵家必争之地”。
波动加大！原油系这些品种还能追多吗？
8月1日，受隔夜国际油价大涨影响，INE原油主力合约2409续涨3.38%，报收593.1元/桶，快速收复过去3个交易日的跌幅；低硫燃料油主力合约2410跟随成本端反弹，以4334元/吨创下近半个月新高，大幅上探3.39%；高硫燃料油主力合约2409涨2.02%，报收3379元/吨。
4、证券日报
美丽中国“含绿量”升级
绿色发展是高质量发展的底色，绿色金融是支持实体经济转型并实现绿色发展的重要支撑。党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出：“实施支持绿色低碳发展的财税、金融、投资、价格政策和标准体系，发展绿色低碳产业，健全绿色消费激励机制，促进绿色低碳循环发展经济体系建设”。
重磅会议接连“点题”未来产业发展 资本市场为行业发展添活力
近期，重磅会议接连“点题”未来产业发展。党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出，“建立未来产业投入增长机制”。7月30日召开的中共中央政治局会议指出，“要培育壮大新兴产业和未来产业”。7月31日召开的国务院常务会议再强调，“要突出重点破解难题，创新思路和办法，集中资源力量攻关，在扩大国内需求、培育壮大新兴产业和未来产业、推进高水平对外开放等方面取得更多实质性突破”。
培育壮大新兴产业和未来产业 北交所市场特色不断显现
中共中央政治局7月30日召开会议指出，“要培育壮大新兴产业和未来产业”“大力推进高水平科技自立自强，加强关键核心技术攻关”。北交所承担着培育创新型中小企业的主要职责，据Wind数据显示，截至8月1日，北交所上市公司共有249家，其中专精特新“小巨人”企业数量已达128家，占比52%。从排队企业来看，已有111家公司获北交所受理，覆盖高端装备制造、TMT、化工新材料、消费、生物医药等多元细分领域。
四、昨日沪深港：
沪深股市：周四，截至收盘，沪指跌0.22%，深证成指跌0.92%，创业板指跌1.31%。
港股：周四，截至收盘，恒指跌0.23%，国企指数跌0.34%，恒生科技指数跌1.15%。
五、隔夜外盘：
美国股市：周四，美国三大股指全线收跌，道指跌1.21%报40347.97点，标普500指数跌1.37%报5446.68点，纳指跌2.3%报17194.15点。
欧洲股市：周四，欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌2.28%报18086.75点，法国CAC40指数跌2.14%报7370.45点，英国富时100指数跌1.01%报8283.36点。
日韩股市：周四，日经225指数跌2.49%报38126.33点，韩国综合指数涨0.25%报2777.68点。
六、研报精选
1、中信证券表示，铝产业链各环节资源属性明显强化，利润水平和稳定性抬升。受益于此，铝行业企业资本开支、盈利、营运、债务水平优异，自由现金流雄厚，未来股息率有望超过5%。同时，我国铝行业企业规模、成本和盈利能力全球领先，预计估值水平对标海外具备90-128%的提升空间。我们看好铝行业盈利和估值的同步提升。
2、中金公司研报指出，新材料行业景气下行已经一年半左右，当前板块估值处于2015年以来的最低水平，同时企业收入及盈利已有企稳迹象。中金公司认为，关键材料的国产化趋势明朗，国产化率有望得到显著提升，同时技术处于导入期且市场空间大的新材料赛道层出不穷，新材料板块仍有较大的投资价值，建议重点关注国产化率较低的新材料和国内外技术同步市场空间大的新材料。
3、华泰证券研报指出，针对未来美国不同经济情景，美国经济下行连续降息或经济稳态再通胀将是大概率事件，上述两种情景均利于金价上涨。铜价短期向上拐点或已出现，华泰证券认为24H1铜价过快上涨抑制了下游需求，7月随着铜价下跌，需求逐步恢复，且供给仍然偏紧，市场交易美国衰退的负面情绪也随着其Q2 GDP数据超预期而告一段落。近期偶发事件较多，或对金、铜价格上涨形成催化作用；如年产超100万吨的Escondida铜矿或面临潜在罢工风险，中东区域局势后续进展也值得关注。
七、公司新闻
1、小鹏汽车-W(09868)公布，7月共交付智能电动汽车约1.1万辆，同比增长1%，环比增长4%。于7月总交付量中，1459辆为小鹏X9。自今年1月上市以来，小鹏X9累计交付总量约1.46万辆。今年首7个月交付约6.3万辆智能电动汽车，较去年同期增长20%。
2、比亚迪股份(01211)公布，7月汽车销量约34.2万辆，按年增长约30.6%，而今年首7个月汽车销量约195.5万辆，按年增长28.83%。7月汽车产量约32万辆，按年增长约18.5%，今年首7个月汽车产量约195.3万辆，按年增长约26.16%。该集团指，7月海外销售新能源乘用车合计3万辆。至于7月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约16.519GWh，今年累计装机总量约89.075GWh。
3、中国能源建设(03996)公布，近日附属公司中国电力工程顾问集团西北电力设计院作为总承包方，中标电厂总承包项目，中标金额约63.76亿元人民币。中标陕西延长石油富县电厂二期工程EPC总承包项目。该项目规划建设2x1000MW超超临界燃煤间接空冷发电机组，总工期约为31个月，目前西北电力尚未与该项目业主方正式签订合同。
4、吉利汽车(00175)公布，今年7月总销量15.08万部汽车，按年增长约13%；当中出口3.24万部，按年增65%。今年1至7月累计总销量为110.65万部，按年增36%；当中出口22.98万部，按年增67%。
5、长城汽车(02333))公布，今年7月销量约9.13万台，按年跌16.32%；产量8.55万台，按年跌22.52%。今年1至7月，累计销量65.1万台，按年升3.6%；产量64.64万台，按年升0.72%。7月海外销售约3.82万台，1至7月累计销售约23.97万台。7月新能源车销售约2.41万台，1至7月累计销售15.65万台。
6、理想汽车(02015)公布，2024年7月，理想汽车交付新车5.1万辆，创月交付量的历史新高，同比增长49.4%。2024年1月至7月共计交付近24万辆。截至2024年7月31日，理想汽车累计交付约87.3万辆，位居中国新势力品牌总交付量第一。
7、信达生物(01801)公告，国家药监局药品审评中心（“CDE”）已经正式受理胰高血糖素样肽-1受体（“GLP-1R”）╱胰高血糖素受体（“GCGR”）双重激动剂玛仕度肽（研发代号：IBI362）的第二项新药上市申请（“NDA”），用于成人2型糖尿病患者（“T2D”）的血糖控制。
8、中国生物制药(01177)公告，集团自主研发的1类创新生物药贝莫苏拜单抗注射液联合1类创新药盐酸安罗替尼胶囊已向国家药监局药品审评中心(CDE)递交新适应症上市申请并获受理，用于晚期不可切除或转移性肾细胞癌(RCC)一线治疗。
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