中企掘金印度光伏市场分化：正信光电加码本土化产能，曾有头部厂商建厂搁浅

时代周报07-30

本文来源：时代周报作者：周立印度是全球前五大光伏市场之一，但目前印度电力仍面临较大缺口，光伏市场潜力仍然十分巨大。印度中央电力局（CEA）2023年发布的《2022-2032年国家电力计划》提到，为满足2031-2032财年的峰值需求和能源需求，计划2026-27财年光伏累计装机达到185.60GW，到2031-32财年增至364.60GW，分别占可再生能源装机的53.07%、59.19%，可谓...

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作者：周立印度是全球前五大光伏市场之一，但目前印度电力仍面临较大缺口，光伏市场潜力仍然十分巨大。印度中央电力局（CEA）2023年发布的《2022-2032年国家电力计划》提到，为满足2031-2032财年的峰值需求和能源需求，计划2026-27财年光伏累计装机达到185.60GW，到2031-32财年增至364.60GW，分别占可再生能源装机的53.07%、59.19%，可谓是未来可再生能源装机“主力军”。中国光伏厂商是印度光伏的重要供应商，但近年来印度通过贸易壁垒和本土制造产能扶持措施，积极推动新能源供应链本土化，印度在我国光伏组件出口额中的占比逐步缩水。为抓住潜力巨大的印度市场，不乏有光伏企业在印度布局本土化产能，但印度营商环境具有较大的不确定性和风险性，此前隆基绿能（601012.SH）拟在印度建设的光伏项目便突然暂缓，至今未重启。正信光电（838463.NQ）自2018年以来多次成为印度第一大中国组件供应商，但2023年4月~2024年3月期间却痛失印度市场第一宝座。今年5月以来，正信光电频频传来在印度本土化布局的消息，这一次，正信光电能能重返印度第一大中国组件供应商的辉煌吗？图片来源：图虫创意痛失印度市场第一宝座，正信光电加码本土化为降低印度对进口组件的依赖，印度新能源和可再生能源部（MNRE）官宣太阳能光伏组件的ALMM（太阳能光伏组件型号和制造商批准名单）从2024年4月1日起生效。在3月22日更新的名单中，没有中国组件制造企业被纳入。对此，隆众资讯光伏分析师方文正对时代周报表示，这可能会限制中国光伏企业在印度市场的销售，同时也会影响印度光伏项目的建设成本和采购选择。在ALMM清单自4月1日正式生效后，有中国光伏企业加码印度市场本土化。5月21日，正信光电宣布与印度前十大EPC公司之一的SOLARWORLD公司达成合作协议，共同在印度建设光伏组件生产线。根据协议，双方将在未来六个月内完成一期1GW组件生产线的建设，预计2025年3月底前正式投产。同时，正信光电也将印度办公室迁至印度首都新德里南郊欧克拉（Okhla）境内的诺伊达。图片来源：正信光电微信公众号“此次合资建厂将进一步巩固正信光电在印度市场的竞争优势，深化与当地企业的合作关系，扩大业务范围。”正信光电表示。7月23日晚间，正信光电发布对外投资公告，称其与印度当地公司SOLARWORLD ENERGY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED（以下简称“SES公司”），共同向印度太阳能电池板研发商ZNSHINE SOLARWORLD PRIVATE LIMITED（以下简称“ZS公司”）增资9900万印度卢比，其中公司以现金方式向ZS公司增资1000万印度卢比（折合人民币87万元），占ZS公司注册资本的10%。ZS公司主营业务为太阳能电池板的研发、生产、销售以及光伏电站开发等，正信光电称，此次对外投资是为充分发挥各方资源优势，降低贸易政策影响，扩大公司在印度市场的品牌影响力。自2012年起，印度光伏产业进入蓬勃发展期，光伏发电装机量从2012年的926MW增至2017年的19275MW，年复合增长率超60%。根据国际可再生能源机构（IRENA）的数据，截至2023年底该国光伏装机总量达72.80GW，位列全球前五。装机量快速增长之下，正信光电也期望抓住印度市场机遇。据媒体报道，2018年9月，正信光电在印度国际可再生能源展（REI）上表示，公司计划在当地投资建设光伏产业园，主要生产硅锭、电池片、组件与玻璃背板等产品，初期规划产能高达2GW，预计为印度创造近六千个就业岗位。不过时代周报记者在查阅相关公告时，并未发现该产业园相关信息。而那一年，正是正信光电成为印度第一大中国组件供应商的一年。但这个“第一”并不好当，印度本土供应商仍占主流，其他中国组件供应商也“虎视眈眈”。在2024财年（2023年4月~2024年3月），晶科能源（688223.SH）、隆基绿能和天合光能（688599.SH）成为印度三大组件供应商。印度可再生能源咨询机构JMK表示，由于2024年4月1日起对太阳能组件实施ALMM订单，预计中国/国际参与者的组件出货量将在下一季度下降。面对印度新能源和可再生能源部（MNRE）政策调整的挑战，正信光电印度区销售总监Mukesh Mishra曾表示，公司计划引入700W高功率2100mm组件等前沿技术，同时加强渠道合作，在各主要州建立区域性分销商，更好地服务区域性客户。值得注意的是，在加码印度本土化的同时，正信光电还计划赴港上市，并在6月28日向联交所递交申请。招股书显示，正信光电计划将此次港股IPO募资用于扩大产能及升级生产设施及设备，扩大公司的业务覆盖范围，用作营运资金及一般公司用途。赴印开拓市场难，此前有中国头部厂商暂缓建厂近年来全球贸易保护主义有所上升，为实现本国、本地区清洁能源转型和能源自主目标，美国、欧盟、印度等主要光伏市场纷纷通过贸易壁垒和本土制造产能扶持措施，积极推动新能源供应链本土化。印度实施包括“生产关联激励计划”（PLI）、基本关税（BCD）、太阳能光伏组件型号和制造商批准名单（ALMM）在内的多项本土产能扶持组合措施。其中，ALMM清单影响最大的是作为电站终端产品的光伏组件。光伏主产业链厂商想要在印度当地投资建厂并非易事，此前已有中国光伏电池和组件企业铩羽而归。2015年9月，隆基绿能与印度安得拉邦政府签署了项目投资合同，就其在安得拉邦投资建设500MW单晶高效电池和500MW组件生产项目达成合作协议，投资金额高达14.19亿元；而后设计产能扩至1GW，预计总投资金额也增至19.41亿元。为了项目顺利推进，2016年，隆基绿能子公司隆基乐叶光伏科技有限公司设立了注册资本10.29亿印度卢比的印度乐叶光伏（以下简称“印度乐叶”），并在2017年上半年完成该项目土地租赁。该项目组件厂区原计划于2019年8月完成建设并投产，电池厂于2019年底完成建设并于2020年1月开始投产。然而2018年底印度项目突然“熄火”。根据隆基绿能2018年年报和2019年年报，印度项目进度显示“因经营环境变化，项目暂缓”，此后定期报告再无提及印度项目。而隆基绿能对印度乐叶的投资额也停滞在2048万元。隆基绿能未来是否会在印度重启建厂计划？对此，隆基绿能相关人士对时代周报记者表示，具体以公告为准，未来是否计划暂不清楚。而在2022年5月19日，隆基绿能曾在投资者关系活动记录表中提到，公司海外产能主要在马来西亚和越南，暂无在美国、印度等地建设产能的计划。与隆基股份经历相似的还有海润光伏，其于2015年通过全资子公司拟与Dalmia集团旗下公司Keshav Power Private Limited签署合资协议，共同投资印度160MW太阳能电池制造项目，但最终未有下文。方文正表示，电池和组件厂没有在印度落地的情况主要还是与印度政府鼓励本土的制造业、推动光伏产业自主发展的政策有关，比如印度拨款32亿美元支持光伏制造计划等，而且目前印度对中国产品还是以进口为主，相对依赖度比较高，所以国内企业过去建厂比较少。“硅片到电池片环节运输的损耗比较大，如果从硅片开始就在印度投资，整体投资成本会很高，如果只投资电池组件，原料问题很难解决。”商务部发布的2023年对外投资合作指南中提到，印度政府严格限制中国企业赴印投资，且印度营商环境具有较大的不确定性和风险性。一是当地居民对土地和就业问题普遍十分敏感，近几年屡次发生当地失地、失业居民与在印度投资设厂的外资企业之间的抗议活动；二是外国公司只有注册项目公司才能实施工程项目，但项目公司注册是一个很大的难点，须经过印度储备银行（央行）、财政部和内政部等层层审批，历时可达半年至一年之久。不过，印度光伏市场潜力仍然充满想象。印度中央电力局（CEA）2023年发布的《2022-2032年国家电力计划》提到，为满足2031-2032财年的峰值需求和能源需求，2026-27财年光伏累计装机要到达185.60GW，到2031-32财年增至364.60GW。而根据国际可再生能源机构（IRENA）的数据，截至2023年底印度光伏装机总量为72.80GW。7月25日，印度MNRE部长Shri Pralhad Joshi在新德里举行的研讨会上表示，最近的联邦预算表明了国家对可再生能源部门的坚定支持。时代周报记者了解到，印度光伏项目的预算从2024财年的497亿印度卢比增至2025财年的1000亿印度卢比。图片来源：India Budget网站面对潜力如此巨大的市场，除了正信光电进入印度市场布局本土化产能，也有其他外企心动。今年1月，美国光伏制造商First Solar宣布在印度泰米尔纳德邦建设该国第一家垂直一体化的光伏组件工厂。据悉，该工厂年产量能达3.30GW，直接雇佣了约1000名员工进行生产，投资额约7亿美元。“从时机上看一方面，印度政府对本土光伏产业的支持力度较大，未来几年的光伏装机目标也很高，为中国组件出海提供比较有利的条件。但是，ALMM清单的实施以及印度对进口光伏产品的管控措施，也给企业在印度市场的拓展带来了一定的挑战和不确定性。”方文正说。而在ALMM清单生效后，正信光电作为首家在印度布局本土化产能的中国光伏厂商能否顺利推进布局，值得期待。查看原图 401K","kind":null,"is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":1},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; 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