更新版 1-独家-物流巨头 Lineage 在 2024 年最大 IPO 中融资 44.4 亿美元

Reuters07-25 11:00

((自动化翻译由路透提供,请见免责声明 )) (更新公司声明) Echo Wang

路透纽约7月25日 - 全球最大的冷藏仓库运营商Lineage 周三表示,该公司在美国首次公开募股中募集了44.4亿美元,成为今年全球首次公开募股募集资金最多的公司。

这家总部位于密歇根州诺维市的公司在纽约以每股 78 美元的价格发行了不到 5,700 万股股票,这是该公司此前公布的 70 美元至 82 美元发行价区间的上限。

当天早些时候,路透(Reuters)独家 (link) 报导了 IPO 的定价,并援引消息人士的话说,Lineage 最初计划出售 4700 万股,但由于需求旺盛而出售了更多。

这次 44.4 亿美元的 IPO 对 Lineage 的估值超过 180 亿美元,是自芯片设计公司 Arm 去年 9 月发行 48.7 亿美元 (link) 以来规模最大的一次 IPO。其股票将于周四开始在纳斯达克交易。

投资者将 Lineage 视为更广泛 IPO 市场的风向标。一些公司受到股市徘徊在历史高点附近的诱惑而上市,但由于投资者对浮躁的估值感到失望,它们的股票随后交易不佳。这让许多希望上市的公司望而却步。

伦敦证交所集团的数据显示,2024 年上半年全球 IPO 总额为 488 亿美元,同比下降 18%,为 2016 年以来的最低水平。不过,美国的首次公开募股(IPO)募集资金总额达到 170 亿美元,是去年同期水平的两倍多,也是三年来的新高。

由私募股权公司KKR 支持的金融软件制造商OneStream周三以26.85美元的价格结束了首个交易 (link),此前该公司的IPO定价为20美元,这是IPO市场情绪改善的一个迹象。

Lineage 专门从事温控仓库业务,在全球运营著 482 个温控仓库,为 13,000 多家客户提供服务,其中许多是食品供应链中的分销商、零售商和制造商。

私募股权公司高管 Adam Forste 和 Kevin Marchetti 于 2008 年在西雅图创办了这家公司,当时只有一个仓库。此后,他们通过 116 次收购使公司不断发展壮大,到 2023 年,公司收入将达到 53 亿美元。Forste 和 Marchetti 的公司 Bay Grove Capital 拥有 Lineage 的大部分股份。

Lineage 以房地产投资信托基金的形式运作,这样股东们就可以从分红中扣除部分税款。该公司一直将现金流用于收购和业务投资,截至 3 月底的 12 个月中,该公司净亏损 1.628 亿美元。

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