中升控股(00881.HK)发行6亿美元高级债券，息票率5.98%，最终认购超4.5倍

久其财经07-24 10:25

久期财经讯，中升集团控股有限公司(Zhongsheng Group Holdings Limited，简称“中升控股”，00881.HK，穆迪：Baa2 稳定,标普：BBB 稳定,惠誉：BBB 稳定)发行Reg S、3.5年期、以美元计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：中升集团控股有限公司

发行人评级：穆迪：Baa2 稳定,标普：BBB 稳定,惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：BBB(标普)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：6亿美元

期限：3.5年期

初始指导价：T+235bps区域

最终指导价：T+198bps

息票率：5.980%

收益率：6.259%

发行价格：99.135

交割日：2024年7月30日

到期日：2028年1月30日

资金用途：为现有的离岸债务进行再融资(包括但不限于，为根据发行人于2024年7月22日公布的要约购买2026年债券提供融资)

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：高盛亚洲、汇丰银行、摩根士丹利、三菱日联金融、瑞穗证券、摩根大通、中信银行国际

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2867272630

认购情况

最终认购金额27亿美元，来自155个账户。

投资者地域分布：亚洲93.00%，欧洲、中东和非洲地区6.00%，美国境外1.00%。

投资者类型：资产管理公司/对冲基金81.00%，银行/保险/主权财富基金18.00%，私人银行/其他1.00%。

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