金吾财讯 | 华创证券发研报指,舜宇光学科技(02382)发布2024年半年度业绩预告:2024年上半年预计实现净利润10.48~10.92亿(YOY140~150%),中值10.7亿元(YOY145%)。该行认为,1)智能手机需求回暖&产品组合改善24年上半年业绩高增。2)AI或驱动智能机新一轮增长。3)AR/VR方兴未艾,车载光学不断升级,公司作为行业龙头,产品持续扩张享行业发展红利。该行认为,手机市场有望进入复苏通道,车载光学/XR打开行业新一轮成长空间,公司作为镜头龙头有望尽享行业红利。24年手机需求复苏&公司产品组合改善,该行上调2024-2026年公司归母净利润预测至21.14/24.61/27.99亿元(预测前值15.03/18.07/20.61亿元),参考可比公司水晶光电等,给予公司2024年30倍市盈率,对应目标价63.4港元,维持“强推”评级。
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