野村发表报告指出,在国内外对抗体偶联药物(ADC)模式的强劲需求下,预期药明合联(02268.HK) 上半年收入及盈利实现强劲增长,料按年升44.3%与45.3%,收入高达14.3亿元人民币。
该行维持对药明合联的“买入”评级,目标价由32.52元下调至28.91元,反映市场状况波动和地缘政治不确定。考虑到客户对公司的ADC合同研究、开发和生产组织(CRDMO)的高需求,该行维持对其2024及2025财年收入与盈利预测不变,当中收入预测较市场预期各高出2.7%及3.7%,盈利预测较市场预期各低1.8%及1.6%。(jl/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-07-23 16:25。)
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