中升控股(00881.HK)拟发行3.5年期美元债券，初始指导价T+235bps区域

久其财经07-23 09:12

久期财经讯，中升集团控股有限公司(Zhongsheng Group Holdings Limited，简称“中升控股”，00881.HK，穆迪：Baa2 稳定,标普：BBB 稳定,惠誉：BBB 稳定)拟发行Reg S、3.5年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：中升集团控股有限公司

发行人评级：穆迪：Baa2 稳定,标普：BBB 稳定,惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：BBB(标普)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：美元基准规模

期限：3.5年期

初始指导价：T+235bps区域

交割日：2024年7月30日

资金用途：为现有的离岸债务进行再融资(包括但不限于，为根据发行人于2024年7月22日公布的要约购买2026年债券提供融资)

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：高盛亚洲、汇丰银行、摩根士丹利、三菱日联金融、瑞穗证券、摩根大通、中信银行国际

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

免责声明：本文观点仅代表作者个人观点，不构成本平台的投资建议，本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性做出任何保证，亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任。

精彩评论

我们需要你的真知灼见来填补这片空白

发表看法

{"i18n":{"language":"zh_CN"},"isChannel":false,"data":{"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2453267087?lang=zh_CN&edition=full","thumbnail":"","is_english":false,"pubTime":"2024-07-23 09:12","share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","id":"2453267087","market":"hk","top_or_hot":-1,"title":"中升控股(00881.HK)拟发行3.5年期美元债券，初始指导价T+235bps区域","media":"久其财经","content":"<html><body><p>久期财经讯，中升集团控股有限公司(Zhongsheng Group Holdings Limited，简称“<a href=\"https://laohu8.com/S/00881\">中升控股</a>”，00881.HK，<strong><a href=\"https://laohu8.com/S/MCO\">穆迪</a>：Baa2 \r\n稳定,标普：BBB 稳定,惠誉：BBB 稳定</strong>)拟发行Reg S、3.5年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)</p><p>条款如下：</p><p>发行人：中升集团控股有限公司</p><p><strong>发行人评级：穆迪：Baa2 稳定,标普：BBB 稳定,惠誉：BBB 稳定</strong></p><p>预期发行评级：BBB(标普)</p><p>发行规则：Reg S</p><p>类型：固定利率、高级无抵押债券</p><p>发行规模：美元基准规模</p><p>期限：3.5年期</p><p><strong>初始指导价：T+235bps区域</strong></p><p>交割日：2024年7月30日</p><p>资金用途：为现有的离岸债务进行再融资(包括但不限于，为根据发行人于2024年7月22日公布的要约购买2026年债券提供融资)</p><p>其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法</p><p><strong>联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：<a href=\"https://laohu8.com/S/GS\">高盛</a>亚洲、汇丰银行、<a href=\"https://laohu8.com/S/MS\">摩根士丹利</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/MTU\">三菱日联金融</a>、瑞穗证券、<a href=\"https://laohu8.com/S/JPM\">摩根大通</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/601998\">中信银行</a>国际</strong></p><p>清算系统：欧洲清算银行/明讯银行</p></body></html>","source":null,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>中升控股(00881.HK)拟发行3.5年期美元债券，初始指导价T+235bps区域</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; line-height:1.35; margin-bottom:.6em; }\nh3,h4,h5,h6{ line-height:1.35; margin-bottom:1em; }\nh1{ font-size:24px; }\nh2{ font-size:20px; }\nh3{ font-size:18px; }\nh4{ font-size:16px; }\nh5{ font-size:14px; }\nh6{ font-size:12px; }\np,ul,ol,blockquote,dl,table{ margin:1.2em 0; }\nul,ol{ margin-left:2em; }\nul{ list-style:disc; }\nol{ list-style:decimal; }\nli,li p{ margin:10px 0;}\nimg{ max-width:100%;display:block;margin:0 auto 1em; }\nblockquote{ color:#B5B2B1; border-left:3px solid #aaa; padding:1em; }\nstrong,b{font-weight:bold;}\nem,i{font-style:italic;}\ntable{ width:100%;border-collapse:collapse;border-spacing:1px;margin:1em 0;font-size:.9em; }\nth,td{ padding:5px;text-align:left;border:1px solid #aaa; }\nth{ font-weight:bold;background:#5d5d5d; }\n.symbol-link{font-weight:bold;}\n/* header{ border-bottom:1px solid #494756; } */\n.title{ margin:0 0 8px;line-height:1.3;color:#ddd; }\n.meta {color:#5e5c6d;font-size:13px;margin:0 0 .5em; }\na{text-decoration:none; color:#2a4b87;}\n.meta .head { display: inline-block; overflow: hidden}\n.head .h-thumb { width: 30px; height: 30px; margin: 0; padding: 0; border-radius: 50%; float: left;}\n.head .h-content { margin: 0; padding: 0 0 0 9px; float: left;}\n.head .h-name {font-size: 13px; color: #eee; margin: 0;}\n.head .h-time {font-size: 11px; color: #7E829C; margin: 0;line-height: 11px;}\n.small {font-size: 12.5px; display: inline-block; transform: scale(0.9); -webkit-transform: scale(0.9); transform-origin: left; -webkit-transform-origin: left;}\n.smaller {font-size: 12.5px; display: inline-block; transform: scale(0.8); -webkit-transform: scale(0.8); transform-origin: left; -webkit-transform-origin: left;}\n.bt-text {font-size: 12px;margin: 1.5em 0 0 0}\n.bt-text p {margin: 0}\n</style>\n</head>\n<body>\n<div class=\"wrapper\">\n<header>\n<h2 class=\"title\">\n中升控股(00881.HK)拟发行3.5年期美元债券，初始指导价T+235bps区域\n</h2>\n\n<h4 class=\"meta\">\n\n\n2024-07-23 09:12 北京时间&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href=https://api.97caijing.com/outarticle/list_v3.html><strong>久其财经</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>久期财经讯，中升集团控股有限公司(Zhongsheng Group Holdings Limited，简称“中升控股”，00881.HK，穆迪：Baa2 \r\n稳定,标普：BBB 稳定,惠誉：BBB 稳定)拟发行Reg S、3.5年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)条款如下：发行人：中升集团控股有限公司发行人评级：穆迪：Baa2 稳定,标普：BBB 稳定,惠誉：BBB 稳定预期发行评级：...</p>\n\n<a href=\"https://api.97caijing.com/outarticle/list_v3.html\">网页链接</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","isBrief":false,"type":0,"news_type":1,"symbol":"BK1583","symbol_name":"高瓴概念","start_time":0,"source_url":"https://api.97caijing.com/outarticle/list_v3.html","article_id":"2453267087","we_media_id":"1027932767","thumbnails":[],"rights":null,"url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2453267087","pubTimestamp":1721697147,"sourceInfo":null,"weMediaInfo":{"media_name":"久其财经","introduction":"专注于中资美元债资讯报道和数据分析","home_visible":1,"id":"1027932767","head_image":"https://static.tigerbbs.com/3d1b06f7eaa5f6ac772e22a4b2a8815a"},"summary":"久期财经讯，中升集团控股有限公司(Zhongsheng Group Holdings Limited，简称“中升控股”，00881.HK，穆迪：Baa2. 稳定,标普：BBB 稳定,惠誉：BBB 稳定)拟发行Reg S、3.5年期、以美元计价的高级无抵押债券。","collect":0,"end_time":0,"defaultTopTitle":"","property":[],"viewcount":null,"language":"zh","relate_stocks":{"BK1583":"高瓴概念","LU0173614495.USD":"富达中国焦点A","BK1239":"汽车零售","BK1589":"北水核心资产","BK1520":"汽车经销商","LU1102505762.USD":"富达新兴市场焦点 A","00881":"中升控股","LU0287142896.SGD":"Fidelity China Focus A-SGD"},"translate_title":"Zhongsheng Holdings (00881. HK) plans to issue 3.5-year US dollar bonds with an initial guide price of T+235bps","themeId":null,"isJumpTheme":false,"ttsUrl":null,"symbols_score_info":{"00881":1},"content_text":"久期财经讯，中升集团控股有限公司(Zhongsheng Group Holdings Limited，简称“中升控股”，00881.HK，穆迪：Baa2 \r\n稳定,标普：BBB 稳定,惠誉：BBB 稳定)拟发行Reg S、3.5年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)条款如下：发行人：中升集团控股有限公司发行人评级：穆迪：Baa2 稳定,标普：BBB 稳定,惠誉：BBB 稳定预期发行评级：BBB(标普)发行规则：Reg S类型：固定利率、高级无抵押债券发行规模：美元基准规模期限：3.5年期初始指导价：T+235bps区域交割日：2024年7月30日资金用途：为现有的离岸债务进行再融资(包括但不限于，为根据发行人于2024年7月22日公布的要约购买2026年债券提供融资)其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：高盛亚洲、汇丰银行、摩根士丹利、三菱日联金融、瑞穗证券、摩根大通、中信银行国际清算系统：欧洲清算银行/明讯银行","kind":null,"is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":null,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":1},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)","isDev":false,"isTTM":false,"deviceId":"web-server-community-laohu8-v3","version":"4.25.1","shortVersion":"4.25.1","platform":"web","vendor":"web","appName":"laohu8","isIOS":false,"isAndroid":false,"isTiger":false,"isTHS":false,"isWeiXin":false,"isWeiXinMini":false,"isWeiBo":false,"isQQ":false,"isBaiduSwan":false,"isBaiduBox":false,"isDingTalk":false,"isToutiao":false,"isOnePlus":false,"isHuaWei":false,"isXiaomi":false,"isXiaomiWebView":false,"isOppo":false,"isVivo":false,"isSamsung":false,"isMobile":false},"href":"/m/news/2453267087"}