博雅生物获华源证券买入评级，收购绿十字，长期想象空间加大

　　7月21日，博雅生物（300294）获华源证券买入评级，近一个月博雅生物获得7份研报关注。

　　研报预计我们预计公司2024-2026年实现归母净利润分别为5.5、5.9、6.7亿元，同比增长率分别130.6%、8.3%、12.9%。研报认为，博雅生物在经营能力方面，2023年公司血制品业务实现净利润5.4亿元，公司吨浆利润处于行业较高水平。

　　本次交易完成后，公司将全资控股一家血液制品生产企业，新增一张生产牌照，新增4个在营单采血浆站，新增2个省份区域的浆站布局，从而加速提升公司的规模与核心竞争力。此外，本次收购博雅生物获得新的生产牌照(安徽省)，考虑到新的牌照对当地新拿采浆站能力的提升，我们认为未来大股东华润医药在外延方面的施展空间更大。

　　风险提示：竞争格局恶化风险；销售不及预期风险；行业政策风险等。

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