大唐发电获华源证券增持评级

　　2024年7月21日，大唐发电（601991）获华源证券增持评级，近一个月大唐发电获得2份研报关注。

　　研报预计公司2024-2026年归母净利润分别为43、52、61亿元。华源证券认为，大唐发电在新一轮央企改革下，或面临较大考核压力。尽管当前煤电定位逐步调整为调峰电源，并在容量电价等政策支持下提升本身业绩稳定性，估值有望重塑。而双碳战略下，大唐集团规划新增新能源装机30GW，新能源预计将逐步形成公司核心利润板块。加上公司控股的水电资产和参股的宁德核电，能为大唐发电贡献稳定业绩和现金流，有望提升公司整体价值。

　　风险提示：煤价上涨超预期、减值超预期、新能源装机不及预期。

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