《大行》大摩降携程(TCOM.US)目标价至59美元评级“增持”

阿斯达克财经07-24

摩根士丹利发表研报预计，携程(TCOM.US) 今年第二季度及第三季度总营收，将分别按年增长16%及15%，并符合市场预期；至于经营利润率亦将按季录得增长，高于市场预期。
该行将携程2024至2026财年的每股盈利预测，下调1%至2%，惟仍高于市场预期3%至10%。主要基于出境旅游组合增加，以及旗下“Trip.com”盈利能力提高推动公司利润率上升。该行亦将携程2024财年企业价值倍数(EV/EBITDA)由13倍下调至12倍。

该行表示，随着2023年下半年酒店供应量增加、9月份机票增值服务调整的因素正常化，预计携程本地业务将于今年第四季重新加速至按年增长11%，酒店业每间可供出租客房收入(RevPAR)跌幅最快可能在8月出现收窄，反映本地旅游业务增长。
大摩亦预期，携程现价反映2024及2025财年的市盈率分别为15倍及12倍；2023至2025财年的每股盈利年均复合增长率将为20%。综合上述因素，该行将携程美股目标价由64美元下调至59美元，维持“增持”评级。(js/cy)
(美股为即时串流报价； OTC市场股票除外，资料延迟最少15分钟。)
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