摩根士丹利发表研究报告指,鉴于楼价持续下跌,考虑到中国海外(00688.HK) 利润率下降和销售增长疲软的因素,将集团今年合约销售额预测下调10%,至2,764亿元人民币。另外,该行将2024至26年的毛利率预测下调0.4、1.3、2.2个百分点,分别至19.3%、17.7% 和21.1%。
大摩又将中国海外2024年核心盈利预测下调10%,并调低2025年预测9%,又将2026年预测下调7%。目标价则下调3.9%,由15.4元降至14.8元,维持“增持”评级。(sl/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-07-19 16:25。)
精彩评论