金吾财讯 | 港股三大指数早盘受压，截至午间收盘，恒指跌0.62%，国企指数跌0.51%，恒生科技指数跌0.86%。蓝筹中，网易(09999)涨4.85%，华润电力(00836)涨3.93%，中国石油化工股份(00386)涨2.71%。跌幅方面，农夫山泉(09633)跌6.95%，华润啤酒(00291)跌6.3%，周大福(01929)跌5.94%。板块方面，电力股逆市走高，中广核电力(01816)涨7.46%，大唐新能源(01798)涨5.39%，华润电力(00836)涨3.93%，中国电力(02380)涨3.84%，华电国际电力股份(01071)涨3.54%。2024年7月21日，新华社受权发布“中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定”。内容中和电力体制改革相关的内容有：（1）“推进能源、铁路、电信、水利、公用事业等行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革，健全监管体制机制。”（2）“推进水、能源、交通等领域价格改革，优化居民阶梯水价、电价、气价制度，完善成品油定价机制。”光大证券认为，推进“电网投资、新能源入市、电碳结合”是接下来推动“双碳”持续深入，解决阶段性新能源电力消纳矛盾点的重要举措。银河证券表示，6月太阳能装机延续高增长，全年新能源装机有望再创新高。6月水电发电量增速加快，火电出力空间继续承压。预计煤炭整体供需较去年进一步宽松，全年煤价中枢有望下移，对冲电量下降影响，火电盈利有望持续改善。该行续指，短期推荐受益于来水改善的水电板块；全年看好具备政策催化业绩持续改善、估值有提升空间的火电板块；长期看好业绩确定性高、分红能力强的水电、核电板块。新能源已在底部区域。汽车板块受压，长城汽车(02333)跌6.08%，小鹏汽车(09868)跌4.86%，蔚来(09866)跌3.88%，理想汽车(02015)跌3.67%，零跑汽车(09863)跌3.29%。特斯拉(TSLA)公布，第二季度调整后每股收益0.52美元，逊于市场预期的0.6美元。净利润14.78亿美元，逊于市场预期的18.06亿美元。期内，营收255亿美元，同比增长2%，市场预期246.3亿美元；毛利润率18%，市场预期17.4%。第二季度自由现金流（FCF）为13.4亿美元，市场预期19.2亿美元。此外，特朗普较早时表示，将在上任首日就结束美国对电动车的“强制令”，又强调将尽快推动电动车生产线重返美国，若车厂不接受，美国将对每辆汽车征收大约100%至200%的关税，让这些汽车无法在美国销售。个股方面，ASMPT(00522)半日跌19.48%。据业绩公告，截至2024年6月30日止六个月，公司持有人应占盈利3.15亿元(港币，下同)，同比减少49.64%，每股基本盈利0.76元。派中期股息0.35元。期内销售收入64.81亿元，同比减少17.11%，环比减少5.8%；期内毛利26.53亿元，同比减少15.73%。毛利率为40.9%，主要受惠于半导体解决方案分部有利的产品组合。中广核电力(01816)半日涨7.48%。安信国际发研报指，中广核电力发布上半年经营业绩情况，公司实现发电量1134亿千瓦时，同比增长0.08%。上半年大修次数与时间较同期增多，发电量基本持平，基本符合预期。同时，在新机组并网以及台山机组弹性释放的背景下，预计业绩将于下半年释放。该行预测公司2024-2026年的营收分别为883亿元/920亿元/978亿元，增速为7.0%/4.2%/6.3%；归母净利润分别为120亿元/134亿元/149亿元，增速为12.5%/11.2%/11.1%。24年公司发电量预计同比稳健提升，预计公司今年整体表现稳健上升，上调目标价3.80港元，对应2024年盈利估值15.8倍，维持“买入”评级。贝莱德建信理财副总经理刘睿认为，对于港股市场，较为看好高分红和科技板块。港股价格相对较低，分红率更高；港股科技股盈利超出市场预期，估值较为便宜，具有参与价值。但刘睿同时提示，港股波动性比A股高，受海外资金影响也较大。
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