一、宏观经济：
1、国务院国资委举办中央企业负责人研讨班。会上公布的数据显示，1-6月央企实现利润总额1.4万亿元，净资产收益率6.9%，年化全员劳动生产率、研发投入强度同比稳定增长，风险防范扎实有效，重点改革任务加快落地。会议强调，要抓紧对党的二十届三中全会提出的重大改革举措进行分类细化。
2、央行7月23日以固定利率、数量招标方式开展2673亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%。Wind数据显示，当日有6760亿元逆回购到期。
二、行业动态：
1、人社部介绍，上半年全国基本养老、失业、工伤保险基金总收入4.1万亿元、总支出3.6万亿元，6月底累计结余8.8万亿元，基金运行总体平稳。
2、五部门联合发布《电解铝行业节能降碳专项行动计划》明确，到2025年底，电解铝行业能效标杆水平以上产能占比达到30%，行业可再生能源利用比例达到25%以上，再生铝产量达到1150万吨。
3、据中国电力企业联合会，截至6月底，我国并网风电和太阳能发电装机占总装机比重达到38.4%，煤电装机占比为38.1%。我国以风电和太阳能为主的新能源发电装机首次超过煤电。
4、据工信部数据，上半年通信业实现营业收入10712亿元，同比增长2.8%。5G移动电话用户达9.27亿户，比上年末净增1.05亿户。5G基站总数达391.7万个，比上年末净增54万个。
5、国家发改委等联合印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》，明确到2025年底，全国数据中心整体上架率不低于60%，平均电能利用效率降至1.5以下，可再生能源利用率年均增长10%。
三、大报头条：
1、中国证券报
发力稳增长 财政政策更加积极有为
今年以来，积极的财政政策适度加力、提质增效，在巩固增强经济回升向好态势、助推高质量发展过程中发挥了重要作用。专家认为，为实现全年经济社会发展目标，下半年财政政策要保持合理扩张力度，统筹用好赤字、专项债与超长期特别国债，增量政策也有望相机出台。
爆款发力 夏日观影热潮有望再现
2024年电影暑期档（6月1日-8月31日）如火如荼。灯塔专业版实时数据显示，截至7月23日14时，2024年暑期档总票房（含预售）超60亿元。《抓娃娃》《默杀》《云边有个小卖部》暂列档期票房榜前三位，其中《抓娃娃》《默杀》票房均超过10亿元，成为今年暑期档爆款影片。中国证券报记者梳理发现，今年暑期档定档影片已达117部，待映影片仍有36部。业内人士表示，随着多部新片投入市场，或将掀起新一波观影热浪。
贝莱德建信理财年中投资展望：A股市场估值较低 耐心等待积极信号
在分享会上，贝莱德建信理财分享了对银行理财行业、债券、权益及多资产的一系列观点。贝莱德建信理财认为，A股市场当前整体估值较低，下行空间有限，需耐心等待A股积极信号；在资产荒逻辑延续下，债市长期趋势向好。
2、上海证券报
国家发展改革委：支持优质企业借用中长期外债
国家发展改革委日前发布《关于支持优质企业借用中长期外债促进实体经济高质量发展的通知》（下称《通知》）提出，积极支持行业地位显著、信用优良、对促进实体经济高质量发展具有带动引领作用的优质企业借用外债。
国务院国资委：以新质生产力为着力点 加快推动央企高质量发展
7月22日至23日，国务院国资委举办中央企业负责人研讨班，认真传达学习贯彻党的二十届三中全会精神，集中研讨国资央企重点工作。会议认为，中央企业要牢牢把握深化国资国企改革的根本要求，进一步提升企业增加值、功能价值、经济增加值、战略性新兴产业收入和增加值占比、品牌价值等；牢牢把握深化国资国企改革的重点任务，推进布局优化和结构调整，完善中国特色现代企业制度，健全管理监督体制机制，切实提升改革质量和效能。
6月末深圳制造业贷款余额1.51万亿元 同比增长12.99%
7月23日，深圳金融监管局组织召开了以“注入金融新动能 助力高质量发展”为主题的第三场新闻发布会，会上通报了2024年上半年深圳银行业保险业运行情况，做好“养老金融”大文章取得的成效和下一步工作计划。交通银行深圳分行、太平养老深圳分公司、泰康人寿深圳分公司以及友邦人寿深圳分公司的相关负责人分别介绍了本机构近期金融高质量服务实体经济采取的措施和成效。
3、证券时报
最高溢价率达59.2%，杭州土拍火热！
7月23日，杭州、北京两地均有土地进行拍卖。其中，杭州两宗涉宅用地高溢价成交，最高溢价率高达59.2%，总成交金额约29.42亿元，分别被滨江集团和绿城斩获。而北京一宗涉宅用地则以32.17亿元底价成交。
一粒金属粉末，如何成为新能源汽车“王牌基因”
一辆辆新能源汽车如“钢铁巨兽”般驰骋于马路之上，轮胎留下的印痕交织成汽车产业发展的浩瀚画卷：中国连续9年拿下新能源汽车产销量全球第一的桂冠，2023年新能源汽车产量占据全球六成……
券商建言提高并购重组估值包容度
“科创板八条”落地满月之际，10多家券商高管或业务骨干接受了证券时报记者采访，对并购重组政策提出了一些建议。多家受访券商人士建议，增加监管部门与市场的对话、沟通机制，提高政策透明度，优化审批流程和提高审核效率。同时，可适当提高科创板上市公司并购重组估值包容性，支持收购优质未盈利“硬科技”企业，给予市场主体更大的自主决策空间。
俄罗斯宣布：恢复石油产品出口禁令！国际油价持续下跌
当地时间7月23日，俄罗斯副总理诺瓦克表示，从8月1日起，俄罗斯政府恢复对汽油和石油产品出口禁令。俄政府已收到俄能源部有关在9月和10月继续实施出口禁令的建议，并从供需平衡和国内市场供应的角度出发，对建议进行审议。如确有必要，将可能在9月和10月继续禁止汽油出口。
4、证券日报
年内险资资产支持计划登记规模逾1337亿元 基础资产投向转向“小额分散”类资产
近期，保险资管公司登记的资产支持计划陆续发布。据中保保险资产登记交易系统有限公司披露的信息统计，今年以来，截至7月23日，共有16家保险资管公司登记资产支持计划38只，同比增加6只；登记规模达1337.27亿元，同比下降23.3%。
培育更多耐心资本 为新质生产力注入“源头活水”
党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》（以下简称《决定》）提出，“发展耐心资本”。近日，中国证监会党委书记、主席吴清主持召开党委（扩大）会议，传达学习党的二十届三中全会精神，研究贯彻落实措施时强调，进一步增强资本市场对科技创新的包容性、适配性，培育壮大耐心资本，做好金融“五篇大文章”，引导更多资源要素向新质生产力集聚。
抢占万亿元旧房改造市场 家装消费换新赢先机
换掉老化的厨房电器，敲掉过时发黄的地砖，涂刷上干净的墙面漆……家住长沙市的陈女士一家，终于告别黯淡蒙尘的旧房，迎来了明亮舒适的新家。目前，有着与陈女士相同家装经历的人已越来越多。随着房地产行业进入存量时代，家装消费品换新日益兴盛。国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（以下简称《行动方案》）后，多地陆续落实家装消费品以旧换新行动，提升居民生活舒适度和幸福感，撬动家装产业迈向更为广阔的赛道。
下半年人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定有足够支撑
日前，中国人民银行党委召开会议，传达学习党的二十届三中全会精神。会议提出，“立足服务高质量发展首要任务，加快完善中国特色现代货币政策框架”。其中提到，“完善以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，增强汇率弹性，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”。
四、昨日沪深港：
沪深股市：周二，截至收盘，沪指跌1.65%，深证成指跌2.97%，创业板指跌3.04%。
港股：周二，截至收盘，恒指跌0.94%，国企指数跌0.95%，恒生科技指数跌1.82%。
五、隔夜外盘：
美国股市：周二，美国三大股指小幅收跌，道指跌0.14%报40358.09点，标普500指数跌0.16%报5555.74点，纳指跌0.06%报17997.35点。
欧洲股市：周二，欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.82%报18557.7点，法国CAC40指数跌0.31%报7598.63点，英国富时100指数跌0.38%报8167.37点。
日韩股市：周二，韩国综合指数涨0.39%报2774.29点。日经225指数跌0.01%报39594.39点。
六、研报精选
1、中信证券研报认为，2024年二季度以来，银行板块整体股价表现保持上行趋势，显著跑赢大盘。板块高景气表现下，银行股占主动型基金重仓股比例延续小幅提升趋势，但2.45%的持仓比例仍处历史相对低位（2010年以来22%分位数）。展望后续，基于经济复苏的节奏和宏观金融的表现，预计短期市场风格仍偏好防御配置，银行板块机构持仓有望继续修复。个股方面，推荐两条主线：1）稳健打底，产品逻辑下高分红、估值波动小的大行更具配置价值；2）成长进攻：增长逻辑下，具备持续阿尔法的公司更有估值提升空间。
2、华泰证券研报指出，2024年Q2公募基金与北向资金地产持仓占比均有所下降，但降幅均有所收窄，前者持仓市值环比下降6%，持仓比例再创出2013年以来最低，后者环比下降2%，持仓比例续创出2017年以来新低。公募基金持股集中度小幅下降，持仓总额5亿元以上个股数增加2个。目前销售市场整体仍待复苏，房价有所承压，城市市场表现分化，核心城市基本面相对更好，且投资竞争将更为激烈。看好在主流城市有充裕货值和较强补货能力，且运营稳健的优质房企。
3、中信建投研报指出，英伟达推出新一代GB200 NVL72服务器，集成化程度全面提升，其机柜内部采用高速铜缆进行通信互连。无源DAC作为电通信的主要解决方案其不包含光电转换器模块，具有很高的成本效益和运营可靠性，成为实现短距离传输的优秀解决方案。目前的铜缆已经实现224G以太网Serdes高速通信技术升级，短距离性价比突出，合理假设下测算，英伟达NVL72/36服务器带来的增量铜缆市场空间超过70亿人民币。在AI服务器高集成度的趋势下，铜连接或成为AI服务器的重要组成。
七、新股IPO
1、中国证监会国际合作司今日发布《关于美的集团股份有限公司境外发行上市备案通知书》，指已收悉美的集团境外发行上市的备案材料，美的集团拟发行不超过6.51亿股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。《通知书》指，此通知书仅对企业境外发行上市备案信息予以确认，不表明中国证监会对该企业证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证，也不表明中国证监会对企业备案材料的真实性、准确性、完整性作出保证或者认定。
2、据港交所7月23日披露，九源基因再度想港交所主板提交上市申请，华泰证券为独家保荐人。公司曾于1月22日递表。
八、公司新闻
1、周大福(01929)公布，集团截至2024年6月30日止三个月，若干未经审核主要经营数据。首季度零售值同比下降20%，其中，中国内地下降18.6%，中国香港、中国澳门及其他市场下降28.8%。公告称，于第一季度，由于宏观环境持续影响消费，中国内地以及香港及澳门的同店销售均有所下跌。加上黄金价格于高位徘徊，令季内的黄金首饰需求受到影响，这属整体行业的现象。季内，内地直营店及加盟店的同店销售分别同比下降26.4%及19.1%，香港及澳门的同店销售则同比减少30.8%。香港的同店销售下跌27.4%，而澳门同店销售则减少41.3%。
2、创梦天地(01119)公布，于2024年7月23日，公司拟配售最多1.2亿股，每股配售价为2.15港元，集资总额约达2.58亿港元，主要用于重点产品的研发及海外发行，以及用作一般营运资金。创梦是次配售股份占公司配发及发行配售股份扩大已发行股本约7.09%。公司预期承配人数目将不少于六名。
3、龙湖集团(00960)公布，以股代息支付截至2023年12月底止末期股息每股民币0.23元。根据以股代息计划，合资格股东可选择收取末期股息的方式，包括现金股息每股0.2525港元；或获配发总市值相等于合资格股东可选择以现金收取总额之入账列作缴足新股股数；以及可选择部分新股，其余以现金收取。
4、中升控股(00881)公布，公司曾向中国银行间市场交易商协会作出申请，以注册总金额不高于50亿元人民币的债务融资工具，而该协会已于7月19日批准申请。随后公司于昨日接获协会的熊猫债券接受注册通知书。因此，公司可在接受通知书发出日期(即2024年7月19日)起两年内，于适当时候分一个或多个批次发行熊猫债券。
5、马鞍山钢铁(00323)公布，有关2024年度“提质增效重回报”专项行动，全年重点品种钢销量逾420万吨，核心产品占比逾20%，支撑吨钢同口径增效逾41.7元人民币。全年目标实现车轮销量逾60万件，重型H型钢独有规格达到25万吨，今年拓展汽车板高端客户3个，汽车板产量达到300万吨。该集团推动优势机组产量同比提升1至3个百分点。
6、微创脑科学(02172)公布，预期截至6月30日止中期盈利1.3亿至1.5亿元人民币，升约1.24至1.58倍。利润预期增幅主因得益于医院覆盖及市场份额提升，且海外业务快速增长，期内收入预期较去年同期提升约34%至37%，以及通过执行多项供应链改善项目和成本优化举措，运营效率提升，盈利能力显着增强。
7、中国有色矿业(01258)公布，预期截至6月30日止中期纯利约2.17亿美元，比去年同期增加约17%。纯利增加主因受国际铜价上涨影响。
8、欧舒丹(00973)公布，有关要约人提出全面收购建议，于昨天首个截止日期，由于股份要约的其他条件已获达成，且要约在各方面成为无条件。由于要约人已收到不少于90%无利害关系股份的有效接纳，将向要约股份的剩余股东寄发强制收购通知，该集团将向联交所申请撤销股份在联交所的上市地位，若获批准，预期将于强制收购完成后进行。要约人已收到约3.7亿股要约股份的有效接纳，占约25.17%股权，以及无利害关系股份总数约91.97%、约143.4万份已归属购股权有效提呈接纳已归属购股权要约，占已归属购股权总数约87.5%，以及约588万份未归属奖励有效接纳流动性安排，占未归属奖励总数的约71.75%。
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