《大行》中金下调金蝶(00268.HK)目标价至10元行业估值下行

阿斯达克财经07-17

中金发表报告，预计金蝶国际(00268.HK) 上半年收入按年增长12%至28.7亿元人民币(下同)，略低于该行此前预期，主要考虑宏观环境影响下，中小企业新签或慢于预期；净亏损由上年同期2.8亿元收窄至2.3亿元，减亏幅度基本符合预期。基于对于企业预算更为审慎的预期，该行下调2024年和2025年收入预测各2%和3%，至65亿元和77亿元；将2024年净亏损预测由8,346万元调整至9,811万元，明年净利润预测由2亿元调整至1.97亿元。

考虑公司优于同业的增长韧性及现金流水平，中金维持对金蝶国际“跑赢行业”评级，考虑估值中枢下行，下调目标价29%至10港元。(ha/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-07-16 16:25。)

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