日前，浙江力聚热能（603391）装备股份有限公司(以下简称“力聚热能”)披露了发行公告，确定上交所主板上市发行价40元/股，发行市盈率15.56倍，而该公司所属行业最近一个月平均静态市盈率为24.54倍。
力聚热能保荐人(主承销商)为中信证券。网下询价期间，上交所业务管理系统平台(发行承销业务)共收到680家网下投资者管理的7303个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为16.50-82.00元/股。
报价信息表显示，网下询价中的最高价和最低价均由自然人报出，其中，一名自然人报出每股16.5元最低价，拟申购470万股；另一自然人报出82元最高价，被高价剔除。
剔除无效报价后，经力聚热能和保荐人(主承销商)协商一致，将拟申购价格高于44.52元/股(含44.52元/股)的配售对象全部剔除。以上过程共计剔除96个配售对象，对应剔除的拟申购总量为38,840万股。剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为623家，配售对象为7173个，全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。
力聚热能主营业务为热水锅炉与蒸汽锅炉的研发、生产和销售，产品用于供应采暖和生活用水，以及供应工业生产所需的蒸汽。
2021年度至2023年度，力聚热能营业收入分别为7.93亿元、9.84亿元以及12.04亿元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为1.54亿元、1.52亿元以及2.34亿元，经营业绩稳定。
公开资料显示，力聚热能本次募投项目预计使用募集资金为15.36亿元。按本次发行价40元/股和2275万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计募集资金总额9.1亿元，扣除发行费用(不含增值税)7596.42万元后，预计募集资金净额为8.34亿元，较原计划募资额缩水7亿元。
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