风电股上扬 大唐新能源(01798)涨4.1% 机构指海风行业需求有望进一步环比改善

金吾财讯 | 风电股上扬，大唐新能源(01798)涨4.1%，新天绿色能源(00956)涨2.62%，龙源电力(00916)涨2.64%，东方电气(01072)涨1.71%。消息面上，国联证券表示，风电行业需求侧受政策规划影响较强，供给侧过去几年投资热度相对较低，风电的核心问题是在需求侧。短期维度，广东/江苏海风项目开工及审批进度有望稳步推进，行业需求有望进一步环比改善；中长期维度，海风出海潜力较大，国内优质企业有望受益于海外海风供需趋紧。

国信证券表示，23年以来多重因素制约下游装机，24年年中开工侧有望迎来放量；2024年一季度受基数和下游开工节奏影响风电企业业绩承压，建议关注一季报后布局机会。海外方面，海上风电底部迹象明显，2024年有望迎来复苏，2025年进入放量阶段，国内海缆、管桩头部企业在供给吃紧背景下有望受益。2023年以来国内海风前期规划、竞配、核准工作稳步推进，广东、上海已启动国管海域海风项目竞配工作，我国海风开发远期确定性得以夯实；2024年海风招标有望实现较快增长。风电建议关注三大方向：1）导管架产能占比较高、远期出口空间较大的塔筒/管桩龙头；2）预期修复、出口空间逐步打开的海缆龙头企业；3）国内盈利筑底、出口加速的整机龙头。