久期财经讯,7月18日,路劲基建有限公司(Road King Infrastructure Limited,简称“路劲”,01098.HK)发布有关要约及同意征求提前付款及赎回的公告,兹涉及ROADKG 6.7 03/30/28(“2028年3月票据”,ISIN:XS2057076387)、ROADKG 5.9 09/05/28(“2028年9月票据”,ISIN:XS2127855711)、ROADKG 6 03/04/29(“2029年3月票据”,ISIN:XS2223762209)、ROADKG 5.2 07/12/29(“2029年7月票据”,ISIN:XS2281039771)、ROADKG 5.125 01/26/30(“2030年票据”,ISIN:XS2356173406)。
提前付款
发行人于2024年7月18日(“提前还款日”)根据各系列票据条件赎回的金额如下:
1. 2028年3月票据本金总额为65,306,475美元(相当于截至赎回之日2028年3月票据未偿还本金的22.5%)。结算后,赎回的票据将被注销,2028年3月票据的未偿本金金额将为224,944,525美元;
2. 2028年9月票据的本金总额为18,316,100美元(相当于截至赎回日2028年9月票据未偿还本金的10%)。结算后,赎回的票据将被注销,2028年9月票据的未偿本金金额将为164,844,900美元;
3. 2029年3月票据的本金总额为17,622,500美元(相当于截至赎回日2029年3月票据未偿还本金的10%)。结算后,赎回的票据将被注销,2029年3月票据的未偿本金金额将为158,602,500美元;
4. 2029年7月票据的本金总额为38,060,000美元(相当于截至赎回之日2029年7月票据未偿还本金的8%)。结算后,赎回的票据将被注销,2029年7月票据的未偿本金金额将为437,690,000美元;以及
5. 2030年票据本金总额为38,660,400美元(相当于截至赎回之日2030年票据未偿还本金的8%)。结算后,赎回的票据将被注销,2030年票据的未偿本金金额将为444,594,600美元。
回购通知
正如发行人于2024年6月24日和2024年7月3日发布的联合公告所披露的内容所述,公司已确定将按照公告中披露的方式,将3000万美元用于赎回票据本金。2024年7月18日,发行人通知票据持有人,将于2024年8月15日(“票据按面值赎回日”)按赎回价格等于本金金额的100.0%以赎回如下金额的各自系列票据:
2028年3月票据:2028年3月票据未偿还本金中的18,000,000美元。
2028年9月票据:2028年9月票据未偿还本金中的3,000,000美元。
2029年3月票据:2029年3月票据未偿还本金中的3,000,000美元。
2029年7月票据:2029年7月票据未偿还本金中的3,000,000美元。
2030年票据:2030年票据未偿还本金中的3,000,000美元。
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