金吾财讯 | 港股三大指数全日震荡下行，集体收跌，截至收盘，恒指跌1.60%，国企指数跌1.64%，恒生科技指数跌1.35%。蓝筹股中，跌幅方面，中国平安(02318)跌5.41%，东方海外国际(00316)跌4.63%，康师傅控股(00322)跌4.62%，携程集团(09961)跌3.76%，友邦保险(01299)跌3.25%，李宁(02331)跌3.24%；涨幅方面，舜宇光学科技(02382)涨6.95%，比亚迪电子(00285)涨4.01%，万洲国际(00288)涨3.06%，中国生物制药(01177)涨2.17%，信义光能(00968)涨1.88%。板块方面，铜业股受压，中国有色矿业(01258)跌5.32%，齐合环保(00976)跌4.9%，江西铜业股份(00358)跌2.98%，五矿资源(01208)跌0.33%。银河证券表示，上周SHFE铜价-1.52%至78,950元/吨，SHFE铜库存-1.72%至31.61万吨，国内铜精矿价格-1.50%至65,688元/吨，进口铜精矿TC为1.0美元/吨。供给方面，船期大体正常，冶炼厂检修接近结束，预计近期船期货物价格或将小幅上升，但四季度船期货物可能保持较低水平。CSPT小组敲定三季度铜精矿现货指导加工费为30美元/吨及3.0美分/磅，相较于今年第一季度的80美元/吨及8.0美分/磅，降幅显着。需求方面，精铜杆市场受淡季影响，需求疲软，下游订单量有限，原料采购仅满足刚需，消费成交持续冷清，企业库存压力上升，开工率下降。半导体板块多数收涨，宏光半导体(06908)涨9.68%，康特隆(01912)涨3.70%，上海复旦(01385)涨2.88%，华虹半导体(01347)涨2.83%。消息面上，据报道，近日多家半导体公司提出并购方案，有媒体引述专家认为，半导体行业处于周期底部，这是产业整合的“黄金期”，通过并购重组整合资源，有利于打破行业中低端“内卷”，提升中国半导体产业竞争力和话语权。此外，大摩指，台积电(TSM)将于本月18日公布第二季度业绩，由于早前公布的初步业绩好过市场预期，估计台积电将指引第三季度收入按季增长10%，毛利率范围与第二季度相若(中位数为52%)，并估计公司将会更新全年收入指引，以美元计按年增长25%。个股方面，百度集团(09888)跌2.98%。摩根士丹利发研报指，预计百度第二财季的核心收入将按年大致平稳，但广告增长持续疲弱，由于宏观经济疲软和人工智能转型，料广告收入将下降2%。另外，该行预计集团的云端业务增长或保持在15%，而核心非通用会计准则营运利润率增长2%，利润率基本平稳。该行表示，由于对百度核心广告复苏维持谨慎态度，并相信短期内不会出现转折点，因此下调了集团2024至25年的核心收入及非通用会计准则营运利润率1至2%，目标价由125美元降至115美元，续予“与大市同步”评级。统一企业中国(00220)收跌10.01%。据媒体报道，近日，有网友发布视频称，在统一老坛酸菜牛肉面里吃出了疑似鼠头的异物。对此，昆山统一企业食品有限公司工作人员称，已经记录该情况，会安排人与消费者进行联系，确认核实。方便面中的酸菜包有合作的供应商，包装上有二维码，扫码可以查询到产地是哪个工厂。统一回应称，公司已经派人拜访了消费者，原发视频已撤除，并表示还在内部研判中。舜宇光学科技收涨6.95%。里昂预计舜宇的盈利未来将持续复苏，上调业绩预测，并将目标价从57港元上调至63港元，重申跑赢大市评级。该行指出，公司今年上半年主要手机及车载产品出货量表现稳固，同时对盈利敏感度较高的手机摄像模组业务产品组合和毛利率均有所改善，憧憬公司中期业绩稳固，料其将发盈喜，该行预测其中期净利润达10.3亿元人民币。第一上海首席策略师叶尚志表示，港股弹升了两日累升逾800点后出现回跌，刚恢复过来的阶段性平衡状态未失，但要注意盘面流动性又再出现明显缩降，不利盘面开展新一轮的轮动，若情况未能出现改善，估计对于盘面的后续维稳以及推动力将有构成影响的可能。从盘面观察，在上周获得资金流入推动的超跌股品种，普遍都出现较大幅度的回跌，在超跌股未能进一步伸展升势的情况下，加上中特估品种未能摆脱除息后的回吐行情，要注意盘面的新一轮轮动未可更有效的展开。
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