保险公司TWFG冲刺纳斯达克:最高募资1.76亿美元 路演PPT曝光

雷递网07-16 08:04

雷递网 雷建平 7月16日

专注于个人和小企业的财产和意外伤害保险公司TWFG(股票代码为:“TWFG”)将于本周在美国纳斯达克上市。

TWFG发行区间为14美元到16美元,发行1100万股,最高募资为1.76亿美元。

按照拟议价格区间中点计算,TWFG完全稀释后的市值将达到8.2亿美元。

年营收1.73亿美元

TWFG成立于2001年,也被称为伍德兰金融集团(The Woodlands Financial Group),在美国分销个人和商业财产和意外伤害保险。

TWFG分销平台包括其保险服务提供的17个州和哥伦比亚特区的400多家分支机构,及其TWFG MGA提供的41个州的2000多家MGA机构。

招股书显示,TWFG在2022年、2023年营收分别为1.54亿美元、1.73亿美元;净利分别为2061万美元、2610万美元。

TWFG在2024年第一季度营收为4631万美元,上年同期的营收为3986万美元;净利为663万美元,上年同期的净利为621万美元。

Bunch Family是大股东

IPO前,Bunch Family Holdings持有15.84%的A类股,100%的C类股,有97.39%的投票权;RenaissanceRE Ventures U.S. LLC持有74.99%的B类股,有1.57%的投票权。

IPO后,Bunch Family Holdings持有2.6%的A类股,100%的C类股,有94.41%的投票权;RenaissanceRE Ventures U.S. LLC持有74.99%的B类股,有1.52%的投票权。

以下是TWFG路演PPT(雷递网处理):

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