雷递网 雷建平 7月16日
美国医疗企业Concentra Group(股票代码为:“CON”)日前更新招股书,准备下周在纽交所上市。
Concentra发行区间为23美元到26美元,发行2250万股,最高募资5.85亿美元。以此计算,Concentra估值可能最高30亿美元。
Concentra此次募资的4.7亿美元用于偿还Select Medical Corporation(“SMC”)持有的公司间票据,4360万美元作为股息还给SMC。
因此,Concentra不会将本次发行的任何净收益用于业务运营和发展。
据介绍,Concentra在美国41个州经营着547个独立的职业健康中心,在37个州的雇主工作场所经营着151个现场健康诊所。
Concentra还提供远程医疗项目,服务于43个州和哥伦比亚特区。
Concentra在2021年、2022年、2023年营收分别为17.32亿美元、17.24亿美元、18.38亿美元;运营利润分别为3.05亿美元、2.59亿美元、2.88亿美元;净利分别为2.16亿美元、1.72亿美元、1.84亿美元。
Concentra在2024年第一季度营收为4.68亿美元,运营利润为7541万美元,上年同期的运营利润为3638万美元。
Concentra在2024年第二季度营收为4.78亿美元,上年同期的营收为4.67亿美元;运营利润为8394万美元,上年同期的运营利润为8211万美元。
IPO前,Select Medical Corporation持有100%股权,IPO后,仍持股为80.09%。
以下是Concentra路演PPT:
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