海通国际7月14日发布公告。盈利预测及投资建议:由于2023年实际营收与归母净利润不及预期,主要受到火电分部煤炭销量和销售单价以及火电售电量下降影响所致,我们因此调低了2024年及之后火电分部的增长率。我们预计公司2024-2026年营收分别为411.26/444.11/485.73亿人民币(原2024-25预测为477.38、531.0亿元),归母净利润为75.82/84.40/95.07亿人民币(原2024-25预测为95.23、114.5亿元)。由于母公司新能源资产注入,装机量有望提速,长期来看维持HKD10.81的目标价,并维持“优于大市”评级。
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