半导体板块走高 上海复旦(01385)涨近3% 报道称产业将迎来整合“黄金期”

金吾财讯 | 半导体板块走高，康特隆(01912)涨4.94%，上海复旦(01385)涨2.88%，华虹半导体(01347)涨2.61%，宏光半导体(06908)涨1.08%，中芯国际(00981)跟涨0.66%。消息面上，据报道，近日多家半导体公司提出并购方案，有媒体引述专家认为，半导体行业处于周期底部，这是产业整合的“黄金期”，通过并购重组整合资源，有利于打破行业中低端“内卷”，提升中国半导体产业竞争力和话语权。

此外，大摩指，台积电(TSM)将于本月18日公布第二季度业绩，由于早前公布的初步业绩好过市场预期，估计台积电将指引第三季度收入按季增长10%，毛利率范围与第二季度相若(中位数为52%)，并估计公司将会更新全年收入指引，以美元计按年增长25%。在季度业绩会议中，AI半导体需求的持续性、以及公司晶圆价格走势，将会是外界关注重点，相关评论可能成为台积电及全球AI半导体供应链的主要催化剂。大摩指，上述估算有50%机会发生，认为AI半导体需求持续，台积电的议价能力将会维持至明年，但由于台积电近期股价上升，相信投资者的期望并不低。