本报告导读:Q2 预告业绩超预期,市场底部在Q1 已现,周期底部,国内运营商招标逐步恢复,海外市场份额加速扩张,叠加T/W/V 等新品迭代,公司有望开启新一轮增长。投资要点:维持“增持”评 级,下调目标价至87.3 元。23 年需求低迷,国内运营商招标停滞,处于去库存中,整体景气度处于底部,故略微下调24-25 年EPS 为1.94/2.44,并新增26 年EPS 为3.22 元(原值24-25 ...
网页链接本报告导读:Q2 预告业绩超预期,市场底部在Q1 已现,周期底部,国内运营商招标逐步恢复,海外市场份额加速扩张,叠加T/W/V 等新品迭代,公司有望开启新一轮增长。投资要点:维持“增持”评 级,下调目标价至87.3 元。23 年需求低迷,国内运营商招标停滞,处于去库存中,整体景气度处于底部,故略微下调24-25 年EPS 为1.94/2.44,并新增26 年EPS 为3.22 元(原值24-25 ...
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