金吾财讯|国泰君安发研报指,中国海外发展(00688)销售面积边际大幅好转,且豪宅项目的热销推动销售额及均价达到历史高位,维持增持评级。公司与行业走势基本一致,公司6月销售面积环比大幅提升,同比实现正增长,绝对规模为近12个月峰值。此外,上半年公司拿地节奏显著放缓,采取谨慎的投资态度,拿地销售比为0.09。该行续指,2024年上半年,中国海外系列公司累计销售额1484亿元(人民币,下同),同比下跌17.6%,其中6月单月销售额467亿元,同比上涨40.6%,6月销售额的边际显著好转与推盘结构的变化有关,与3月的改善逻辑存在相似性。维持2024~2026年EPS为2.41元、2.62元、2.89元,维持“增持”评级。
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