神农集团(605296)：成本优势稳固 Q2盈利同比扭亏

华泰证券07-11

24Q2 预计盈利1.08~1.32 亿元，同比、环比均扭亏猪价上行叠加成本改善，公司24Q2 预计实现归母净利润1.08~1.32 亿元，同比、环比均扭亏。考虑到2024 年猪价上行，以及公司成本持续改善，我们上调公司2024 年盈利预测至7.62 亿元，维持2025、2026 年盈利预测不变，对应BVPS 分别为9.44、12.23、15.92 元。参考可比公司2024 年估值均值3.35...

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