((自动化翻译由路透提供,请见免责声明 )) Milana Vinn/David French
路透纽约7月5日 - 熟悉内情的人士透露,支付处理商NCR Voyix 正在探索出售其数字银行业务,希望能卖出高达30亿美元的价格。
消息人士称,总部位于佐治亚州亚特兰大的NCR Voyix已委托高盛 向潜在买家征集意向,其中包括私募股权公司和其他支付处理商。
消息人士称,收购公司TPG 和华平投资(Warburg Pincus)也表示有兴趣竞购数字银行部门,该部门目前的收入约占NCR Voyix年收入的20%。
他们补充说,交易并无保证。
NCR Voyix 和沃伯格没有立即回应置评请求。高盛和 TPG 拒绝发表评论。
今年 10 月,NCR Corp 分成两家独立的上市公司,其中 NCR Voyix 负责数字商务业务,NCR Atleos 负责 ATM 业务。
NCR Voyix 自去年作为一家独立公司开始交易以来,已经贬值了大约 20%,目前的市值(包括债务)约为 46 亿美元。
该公司每月在其平台上处理价值约 2270 亿美元的交易,其大部分收入来自于向餐馆和零售商提供软件和支付系统。数字银行部门为 450 多家银行和信用社提供运营软件。
消息人士称,在分拆之前,NCR Corp 曾探讨过 (link) 剥离数字银行部门,但因未能与潜在买家就价格达成一致而搁置了出售进程。
数字银行部门的出售将使 NCR Voyix 能够偿还部分债务,其债务总额约为 24 亿美元。消息人士称,该部门今年有望产生约2.2亿美元的息税折旧摊销前利润(EBITDA),并补充说,此类业务的估值倍数通常超过EBITDA的12倍。
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