中信银行(00998.HK)伦敦分行拟发行3年期美元绿色票据，初始指导价SOFR+105bps区域

久其财经07-02

久期财经讯，中信银行股份有限公司(China CITIC Bank Corporation Limited，简称“中信银行”，00998.HK，601998.SH，穆迪：Baa2 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：BBB+ 稳定)伦敦分行拟发行Reg S、3年期、浮动利率、以美元计价的高级绿色票据。(IPG)

条款如下：

发行人：中信银行股份有限公司伦敦分行

发行人评级：穆迪：Baa2 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：A-(标普)

类型：浮动利率、高级无抵押票据，归属于中信银行5,000,000,000美元中期票据计划

发行规则：Reg S

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：SOFR+105bps区域

交割日：2024年7月9日

资金用途：根据绿色融资框架，相当于票据发行净收益的金额将用于为符合条件的绿色资产或项目提供全部或部分融资和/或再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信银行国际(B&D)、农银国际、中国银行、信银资本、工商银行新加坡分行、摩根大通、瑞穗证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农业银行香港分行、澳新银行、交通银行、巴克莱银行、法国巴黎银行、建行(亚洲)、光大银行香港分行、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、中信证券、花旗集团、招商永隆银行、中国信托银行、汇丰银行、工银标准、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、渣打银行

第二方意见提供人：穆迪、惠誉常青、标普

独家绿色结构顾问：中信银行国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

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