华创证券：给予中远海能(01138.HK)“增持”评级目标价13.12港元

同花顺金融研究...07-01 16:01

　　华创证券7月1日发布公告。投资建议：1）盈利预测：我们预计公司2024~2026年归母净利润分别为64.1、77.1、83.5亿元，对应EPS分别为1.34、1.62、1.75元，对应H股PE分别为7、6、5倍。2）目标价：参考15年油运景气周期高点H/A股的PB估值折价收敛至0.7左右，我们给予公司H股2024年1.4倍PB估值（当前A股PB估值约2.0倍*目标折价系数0.7），对应626亿港元市值，预期较现价29%空间，一年期目标价折合13.12港元，首次覆盖给予“推荐”评级。

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