把SK海力士拉下马

华尔街见闻07-02

过去几年，在AI的推动下，英伟达挣得盘满钵满。作为英伟达GPU的主要部件HBM的供应商，SK海力士也水涨船高。在今年四月举办的财报说明会上，SK 海力士表示，受人工智能需求推动，公司营收增速创下 2010 年以来最快，预计内存市场将全面复苏。数据显示，这家全球第二大内存制造商的销售额在一季度增长了144%，达到 12.4 万亿韩元（约合 90 亿美元），远远超出预期。营业利润为 2.89 ...

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设计主管 Park Myeong-Jae 在最近一篇博客中表示：“SK 海力士被公认为 HBM 市场无可争议的领导者。”他进一步指出，SK Hynix 于 2009 年开始开发 HBM 芯片。该公司预计高性能内存芯片的需求将会增加，并花了四年时间开发 HBM，专注于硅通孔 (TSV) 技术。该公司于 2013 年 12 月推出了首款 HBM 芯片。\n然而，SK海力士要在 HBM 上大显身手还有很长的一段路要走。因为在2010年代，计算机市场还没有成熟到可以接受当下“超出需要”的高速度、高容量的HBM产品。因此，SK海力士在第二代产品HBM2开发中遇到困难时，有许多人对HBM业务的前景表示担忧。Park Myeong-Jae 副社长将该时期描述为“在危机中发现机遇的时期”。\n于是，从HBM2E开始，SK海力士便以远超外界期待值为目标，并加强了团队协作。研发HBM需要将各种复杂技术巧妙结合，因此与相关团队合作解决挑战、创造协同效应尤为关键。得益于此，SK海力士取得了显著技术进步。也在MR-MUF、HKMG和 Low-K IMD 等主要基础技术上打下了基础。\n最终，凭借HBM3压倒性的性能与特性，SK海力士赢得了较高的市场份额。\n截止到现在，SK Hynix 是三家公司中第一家通过 Nvidia 认证测试并成为主要供应商的公司。业内估计，SK Hynix 的 HBM3E 良率已经稳定，据报道其营业利润率是 DRAM（动态随机存取存储器）的两倍。\nPark Myeong-Jae介绍说：“SK海力士的HBM产品具备业界最佳的速度和性能。尤其是公司独有的MR-MUF技术，为高性能提供了最稳定的散热，为造就全球顶尖性能提供了保障。此外，SK海力士拥有快速量产优质产品的能力，对客户需求的响应速度也是首屈一指的。这些竞争优势的结合使HBM3E脱颖而出，跻身行业前列。”\n正因为如此，SK海力士的HBM受到了客户的高度欢迎。\n据外媒报道，SK 海力士目前为亚马逊、AMD、Facebook、谷歌 (Broadcom)、英特尔、微软以及 NVIDIA 等客户生产各种类型的 HBM 内存。而由于芯片供应商希望确保对其成功至关重要的内存堆栈的供应，因此几个月前就已下达的 HBM 内存订单现在已经积压到 2025 年。\n与此同时，美光和三星正在紧追慢赶，美光在近日更是表示，预计明年将占据 HBM 市场的 20% 以上，这比目前的 9% 大幅提升。\n不甘人后\n作为HBM的后进者，美光科技和三星不甘人后。\n首先看美光，作为HBM三强中的最后一名，他们采取了大胆的战略举措，跳过第四代高带宽内存 (HBM) HBM3，直接进入第五代 HBM (HBM3E)，旨在占据下一代 HBM 市场的很大份额。这一决定已经开始见效，美光获得了 Nvidia 的订单，并开始增加供应量，最终于去年年底向 Nvidia 全面供应 HBM3E。\n美光总裁兼首席执行官 Sanjay Mehrotra在日前的财报会议上表示表示：“强劲的 AI 需求和强大的执行力使美光第三财季收入环比增长 17%，超出了公司的预期范围。美光在高带宽内存 (HBM) 等高利润产品的份额不断扩大。”\n\n“美光在第二财季开始出货 HBM3E 内存，并在第三财季从这些产品中获得了超过 1 亿美元的销售额。” Mehrotra说。他进一步指出，这些产品是盈利的。美光预计，在 2024 财年（仅剩一个季度），公司的HBM 内存将带来数亿美元的收入，在 2025 财年（从 2024 年 9 月开始，一直到 2025 年 8 月）将带来数十亿美元的收入。美光 2024 年和 2025 年的 HBM 供应已经售罄，2024 年全年和 2025 年大部分时间的定价已经确定。\n从长远来看，美光预计其在 HBM 市场的份额将在 2025 年左右与其在整个 DRAM 市场的份额大致相同。有趣的是，美光正在对其 12 高 HBM3E 堆栈进行送样，并将于 2025 年投入量产，并且它还计划在未来产品中采用 HBM 4 和 HBM4E。\n在HBM上备受打击的三星也重整旗鼓。\n如文章开头所说，尽管三星是业内最大的内存芯片制造商，但在 HBM 领域，它远远落后于全球第二大内存制造商 SK 海力士。据韩媒五月底的报道，SK海力士一直是英伟达公司 HBM 芯片的最大供应商，英伟达控制着人工智能计算任务核心图形处理单元 (GPU) 市场 80% 以上的份额。目前，这家韩国芯片制造商是英伟达第四代 HBM3 芯片的唯一供应商。\n在HBM等芯片的落后，促使三星在五月撤换了半导体领导人。拥有丰富经验的Jun Young-hyun临危受命，承担存储巨头研发和向英伟达出售HBM芯片的重任。但随后，有关三星HBM没能经过英伟达验证、三星HBM良率过低等新闻见诸报端。在六月底，有媒体报道称，英伟达要求三星更改其高带宽内存（HBM）的设计，这将导致供货进一步延迟。\n上述种种信息，三星都否认了。不过由此我们可以看到这家存储巨头在HBM上的挣扎。\n综上所述，SK海力士在HBM方面似乎短期无忧。但在扩大HBM3E产能方面，他们面临挑战。一位知情人士表示：“NVIDIA正在向SK海力士施压，要求其增加供应量，但随着HBM3E和上一代HBM3的投产，可用产能已接近饱和。”\n现代汽车证券研究员朴俊英也表示，“如果没有SK海力士以外的另外两家公司的帮助，NVIDIA将无法满足其HBM需求。”朴俊英预测，“HBM短缺的情况将持续到今年第四季度，如果这三家公司的CAPA不被纳入全球HBM CAPA，短缺可能会延续到2025年上半年。”\n为此，美光和三星迎难而上，SK海力士也以攻为守。\n\n硝烟再起\n作为领先者，SK海力士当然不愿意坐以待毙，这首先体现在公司在保证产能供给上做得努力。在日前，SK海力士宣布，根据投资计划，SK海力士到2028年将拨款103万亿韩元，其中80%（82万亿韩元）投向HBM等AI相关业务领域，以维持公司HBM的地位。\n在更早的四月，SK海力士曾表示，将斥资20万亿韩元（146亿美元）在忠清北道建设生产动态随机存取存储器 (DRAM) 芯片的M15X晶圆厂，以满足AI芯片热潮中不断增长的需求，巩固其在高性能存储芯片领域的地位。\nSK集团董事长崔泰源在六月中接受日本《日本经济新闻》采访时表示，该公司正在调查在日本和美国等国家生产高带宽存储器（HBM）的可能性。“除了增加国内生产（HBM），如果需要额外投资，我们还在不断调查是否可以在日本和美国等其他国家生产。”崔泰源表示。\n至于美光，据日经新闻援引消息人士报道，内存巨头美光科技正在美国建设一条先进高带宽内存（HBM）的试验生产线，并考虑首次在马来西亚生产HBM，以满足AI热潮带来的更多需求。报道称，美光公司正在美国爱达荷州博伊西市总部扩建HBM相关研发设施，包括生产和验证线。此外，美光公司还考虑在马来西亚建立HBM生产能力，目前该公司已经在马来西亚设有芯片测试和组装工厂。\n此前，美光最大的 HBM 生产工厂位于台湾台中，扩建工作也在进行中。而业内消息显示，美光预计将在新工厂投资 6000 亿至 8000 亿日元，该工厂位于现有 Fab15 工厂附近。最初，新工厂将专注于 DRAM 生产，不包括后端封装和测试，重点是 HBM 产品。\n三星也火力全开。三星公司执行副总裁兼 DRAM 产品技术领域负责人在今年三月曾表示，预计该公司今年的 HBM 芯片产量将比去年增加 2.9 倍。三星同时还公布了HMB路线图，预计2026年HBM出货量将达到2023年产量的13.8倍，到2028年HBM年产量将进一步上升至2023年产量的23.1倍。\n来到技术方面，三巨头的竞争也白热化。\nSK海力士在五月的一次行业活动中表示，它可能在 2025 年率先推出下一代 HBM4。在那次活动中，该公司展示了一张幻灯片，其中展示了 Nvidia Grace Hopper GH200 GPU 内封装的两个 HBM3E 模块（见插图）。负责该公司 DRAM 和 NAND 技术开发的 SK海力士高级副总裁 Ilsup Jin 上个月在安特卫普 ITF World 上表示，该公司的下一代 HBM4 可能会提前上市。“HBM4 很快就会面世，”Jin说。“明年就会面世。”\n该公司还计划到2026年提供HBM4E。\n\n美光则预计在 2026 年至 2027 年期间将有 36GB 到 48GB 的 12-Hi 和 16-Hi 堆栈HBM 4。据美光称，HBM4 之后将在 2028 年推出 HBM4E。HBM4 的扩展版本预计将获得更高的时钟频率，并将带宽提高到 2+ TB/s，容量提高到每个堆栈 48GB 到 64GB。\n\n关于其未来的 HBM 路线图，三星计划在 2025 年生产其 HBM4 样品，其中大部分为 16 堆栈，预计在 2026 年实现量产。据 TheElec 报道，今年早些时候，三星使用其子公司 Semes 的混合键合设备生产了 16 堆栈 HBM 样品，并表示该样品运行正常。TheElec 援引三星上个月在 2024 年 IEEE 第 74 届电子元件和技术会议上披露的信息，获悉三星认为混合键合对于 16 层及以上的 HBM 至关重要。\n在过去，HBM更多是标准品的竞争。但从SK海力士Park Myeong-Jae 的介绍中我们得知，这在未来将是一场定制化竞争。\n他表示：“持续创新对于保持和提升SK海力士目前的地位至关重要”、“特别是随着我们的HBM产品线随着解决方案的定制而多样化，与客户和代工行业的合作 在未来将变得越来越重要。在这些变化中，我们的目标是稳步前进，紧跟潮流，保持市场领先地位。”他补充道。\n这无疑将掀起HBM的另一维度竞争。\n本文来源：半导体行业观察，原文标题：《把SK海力士拉下马》风险提示及免责条款\n\n            市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。","kind":null,"is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":null,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":1},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; 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