金吾财讯 | 锂电池板块普遍上扬,截至发稿,洪桥集团(08137)涨7.88%,赣锋锂业(01772)涨7.18%,天齐锂业(09696)涨2.76%,超威动力(00951)、理士国际(00842)跟涨。消息面上,东吴证券发布研报指,本土需求强劲,国内仍为电动车最确定市场,25年海外需求有望提速。主产业链资本开支开始缩减,24年下半年起延续强者恒强,小厂逐步退出,供需格局改善,行业大周期底部明确,产业链重拾成长性。该行看好Q3旺季排产再上台阶,Q1盈利触底,Q2价格稳定且部分低价单价格有所恢复,叠加产能利用率提升,预计Q2盈利可维持稳定,且供给侧改革、扩产放缓,25年价格确定性反转。该行预期24年全球电动车同增20%至近1600万辆,25年略微提速至23%,销近2000万辆,对应24-25年动储电池需求分为为1300/1650gwh,同增31%/23%。
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