回顾:2024年4月《出海与泛红利资产共舞》抓住市场主线,4月底《5月成长占优》提示成长布局机会;5月初周报和专题《4轮地产行情的启示》提示地产底部反弹机会,5月底《成长股启动需要什么条件》提示TMT机会,系列报告把握股市风格轮动节奏。下半年成长等风起:美国通胀回落、中美货币宽松、产业政策催化。盈利下行阶段,估值从低到高选股做防御;盈利触底和回升阶段,盈利增速从高到低选股做进攻;今年周期和成长可能...
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