华尔街见闻早餐FM-Radio | 2024年6月25日

华尔街见闻06-25

【2024Q2见面】7.5-7.7与大咖首席共赴浙江神仙居，闭门研讨资产风向！点击了解详情>> FM-Radio 请各位听众升级为见闻最新版APP，以便成功收听以下音频。市场概述英伟达为首科技股继续拖累大盘，标普纳指三连跌，道指五连涨至一个月新高。AI股大跌，英伟达连续三日盘中大跌，收跌6.7%，市值三日蒸发超4000亿美元、跌破3万亿大关，跌入调整区间；博通跌近4%，超微电脑跌超8%。 ...

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华尔街前线洞察】郭胜北带你直击全球金融热点，分享华尔街所见所思所闻！点击加入课程>>\n市场收报\n美股：道指涨0.67%，标普500指数跌0.31%，纳斯达克跌1.09%。\n欧股：欧洲斯托克600指数涨0.73%。德国DAX 30指数，法国CAC 40指数，英国富时100指数，。\nA股：沪指跌1.17%，深成指跌1.55%，创业板指跌1.39%。\n债市：到债市尾盘，美国10年期基准国债收益率约为4.23%，日内降约2个基点；两年期美债收益率约为4.72%，日内降近1个基点。\n商品：WTI 8月原油期货收涨1.1%，报81.63美元/桶。布伦特8月原油期货收涨0.9%，报86.01美元/桶。COMEX 8月黄金期货收涨0.57%，报2344.4美元/盎司。伦敦基本金属小幅涨跌，伦铜跌逾0.2%，伦镍涨近0.6%。\n要闻详情\n全球重磅\n习近平在全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会上讲话。现在距离实现建成科技强国目标只有11年时间，我们要充分发挥新型举国体制优势，加快推进高水平科技自立自强；要扎实推动科技创新和产业创新深度融合，助力发展新质生产力。\n国家科学技术进步奖公布：比亚迪、科大讯飞等多家上市公司入列，深圳参与项目较三年前翻番。2023年度国家科学技术奖共评选出250个项目。国家最高科学技术奖授予两人——著名的摄影测量与遥感学家李德仁院士，凝聚态物理领域著名科学家薛其坤院士。\n一天跌20%，多只可转债“腰斩”，近百只跌破面值。中证转债指数收跌1.42%，岭南转债、广汇转债跌20%，三房转债跌超10%；东时转债涨近13%，山河转债涨超11%。专业人士指出，近期部分可转债大跌原因主要有两点：一方面，转债市场与权益市场联动性强。另一方面，近期公布的宏观经济数据稳中趋缓，“供强需弱”特征依然明显，证监会主席吴清发言及“科创板八条”新规延续了新“国九条”大力提高上市公司质量的总体要求，进一步放大了市场对存在信用瑕疵的转债个券避险情绪。\n国家发改委等部门：探索开发基于人工智能（AI）大模型的人形机器人。鼓励限购城市放宽车辆购买限制，增发购车指标。稳步推进自动驾驶商业化落地运营，打造高阶智能驾驶新场景。支持打造一批演艺新空间，促进虚拟现实（VR）体验等文娱业态场景创新。培育餐饮消费新场景，推进餐饮外卖点单和配送智能化升级。利用新技术拓展购物消费体验，探索利用AI大模型、虚拟现实（VR）全景和数字人等技术拓展电商直播场景。\n美发布对华投资限制拟议规则，商务部：中方将保留采取相应措施权利。商务部新闻发言人称，美方反复强调无意对华“脱钩”，无意阻挠中国经济发展，却执意发布拟议规则，限制美方企业对华投资，打压中国产业正常发展。这是典型的泛化国家安全做法，违背两国元首旧金山会晤共识，影响中美两国企业正常经贸合作，破坏国际经贸秩序，扰乱全球产业链供应链安全稳定。\n日元160关口岌岌可危，日本政府强硬警告“如有必要，将全天24小时随时准备干预市场”。日元兑美元周一逼近4月末日本政府上次干预汇市的160水平附近。日本政府负责外汇事务的最高官员神田真人警告后，日元短线跳涨，一度收复159、较日低回涨近0.7%，此后很快跌回159下方，盘中回吐多数涨幅，勉强终结七日连跌。分析认为，在美日利差持续扩大的背景下，日元贬值压力短期内难以根本缓解。\n媒体称，美联储考虑修改去年提出的银行监管新规方案，大幅降低银行资本金要求，已向其他监管机构展示了联储的修改版本。去年的方案要求，资产值超过1000亿美元的银行必须将资本金增加约16%，修改后方案可能最低只提升5%。监管机构再考虑改变方案对交易、财富管理和投资银行活动相关风险——即市场风险的评估方式。原方案可能对交易业务庞大的银行有很大影响。\n市值晋升全球第一后不到一周，英伟达股价跌入调整区间，三日市值蒸发4300亿美元创个股史上之最；黄仁勋一周套现9500万美元英伟达股票，其他芯片企业CEO也在抛自家股。\n\n周一英伟达收跌6.7%创两个月最大跌幅，连跌三日、三日累跌近13%。尽管回调，受AI芯片需求激增带动，英伟达股价今年仍累涨约138.5%，为标普500指数成分股中表现第二好的公司，仅次于另一AI概念股超微电脑的190.92%。\n各大芯片企业高管今年套现金额大幅增加，其中黄仁勋抛售最多。2025年3月前，黄仁勋还可以套现528万股。美光CEO今年1到6月减持超45.7万股，套现5200万美元。高通CEO 1到5月减持4.05万股，共套现690万美元。Coherent CEO 3月到5月减持1.5万股，套现84.67万美元。\n\n瞄准苹果，欧盟《数字市场法》打出“第一枪”。如果欧盟最终认定苹果违反法规，苹果可能面临占其全球收入10%的罚款，苹果在欧盟市场推出AI功能也将受阻。苹果去年营收为3830亿美元。\n国内宏观\n今年前五月财政收入同比降2.8%，财政支出增3.4%。1-5月，国内增值税收入同比下降6.1%，国内消费税收入同比增长7.2%，企业所得税收入同比下降1.7%，个人所得税收入同比下降6%。\n央行主管媒体：中国货币政策框架或将进入转型时刻。潘功胜此次讲话内容，结合到近期受“挤水分”、理财分流等多重因素影响，金融总量数据阶段性下行，可能意味着中国货币政策框架进入转型时刻，要更加注重发挥利率调控作用。\n工信部：推动落实全面取消制造业外资准入限制措施。\n深圳二手房周交易量再创近三年来新高。6月24日，深圳市房地产中介协会最新公布的数据显示，上周二手房录得1362套，环比增长4%。\n内地需求助推，香港房租回到疫情前水平。官方数据显示，已来港就业的高才通人才每月收入中位数约为5万港元，远高于香港整体2万港元的收入中位数，表明新来港的内地人才普遍具有较高的经济实力和租房预算。\n全球首个胰岛素周制剂国内获批。国家药品监督管理局正式批准诺和诺德的诺和期（依柯胰岛素注射液）在中国的上市申请，该产品用于治疗成人2型糖尿病，一周仅需注射一次，跨越了基础胰岛素一日一针的限制。这是国内第一个、也是截至目前全球首个获批的胰岛素周制剂。\n国内公司\n野村比亚迪深度报告：混动将是下一个爆发点，今年“出海”营收占比将超2成。野村发布比亚迪深度报告，预测混动车将超越纯电车成增长主力，目标价上调至312元，预计海外市场营收占比将超20%。\n国民养老首家外资股东亮相：德国安联认购2%境内险企“两控两参”布局悄成。6月24日，国民养老保险股份有限公司发布公告称，公司拟以1元/股的价格发行新股22755.1万股（占总股本2%），注册资本由111.5亿元增加至113.78亿元。\n海外宏观\n美国2023年就业增长可能是假的？最新的加州就业数据修正显示，美国政府虚增就业数据，并不是阴谋论。美国就业市场可能比火热的非农数据所描绘的场面惨淡得多。\n2024年美联储FOMC会议投票委员、旧金山联储主席戴利称，通胀并非目前美联储面临的唯一风险，美国劳动力市场正接近拐点，这一市场进一步降温可能导致失业率上升。在控制通胀的过程中必须“表现出谨慎”。\n美股迎1976年来最好的大选年，但什么才能让它继续大涨？通胀、GDP增速和估值水平。\n距离法国大选还有一周，最新民调显示右翼领先马克龙。调查显示“国民联盟”支持率达36%，选民信任其经济管理能力。马克龙支持率下降。预测显示“国民联盟”或取得议会席位优势。\n红海危机未解，欧洲港口却又陷入罢工浪潮。一德期货认为，短期航运市场在运力偏紧以及货量支持的基本面影响下，运价存在一定支撑，随着运价的持续上涨推动标的指数运行中枢上移，策略上维持偏多思路对待。\n内塔尼亚胡：以色列军事行动“激烈战斗”阶段将结束。以色列总理内塔尼亚胡表示，“激烈战斗阶段”结束后，以色列将向该国北部部署更多部队。针对加沙停火和人员交换协议，内塔尼亚胡表示，其准备达成协议，以促使部分以色列遭扣押人员获释。\n花旗、美银齐“唱多”：未来一年金价有望升至3000美元。强劲实物需求、央行购买，以及对美债的担忧和美联储降息等宏观因素，将支撑金价走高。\n海外公司\n孙正义软银股东大会最新演讲：软银的目标是AGI升级版——ASI，智能水平高达人类10000倍，信息革命还将继续。孙正义表示，愿景基金是软银的重要工具，专注于AI领域的投资。尽管经历了WeWork的挫折，但去年软银的净资产价值（NAV）增长到34万亿日元。\n锂价跌至近3年最低，大型能源公司已出手抄底，巴菲特也在参与。长远来看，随着电动化进程的深入推进，锂的战略地位依然不可替代。但短期内，供需失衡和价格波动可能会持续，行业参与者需要调整策略以应对当前的挑战。\n行业/概念\n1、车路云 | 据中证报，国家发改委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》。其中提到，鼓励限购城市放宽车辆购买限制，增发购车指标。通过中央财政和地方政府联动，安排资金支持符合条件的老旧汽车报废更新。鼓励有条件的地方支持汽车置换更新。扩大公共领域车辆全面电动化先行区试点范围。稳步推进自动驾驶商业化落地运营，打造高阶智能驾驶新场景。开展智能汽车“车路云一体化”应用试点。\n点评：媒体报道称，近年来，我国智能网联汽车产业发展取得积极成效。截至2023年底，全国共建设17个国家级测试示范区、7个车联网先导区、16个智慧城市与智能网联汽车协同发展试点城市。“车路云一体化”建设不仅为智慧交通建设和解决方案提供商带来了新的商机，标杆项目的落地也将助力交通信息化公司全国性的业务拓展。随着“车路云一体化”试点落地，智能网联汽车产业的市场增长空间有望得到拓宽。根据赛迪前瞻产业研究院报告《数据驱动时代 “车路云一体化”加速自动驾驶商业化进程》，2022年中国智能网联车市场规模近6000亿元，2030年有望突破5万亿元，“车路云一体化”相关市场规模超14万亿元。\n2、碳中和 | 据中证报，近日，南方科技大学研究团队在二氧化碳捕集领域取得新突破。研究人员提出了一种新型的胺-载体系统，实现了高效且稳定的二氧化碳捕集，为二氧化碳捕集材料的设计提供了一种新的选择。这种独特的设计不仅实现了低再生能量，还展现出优异的循环稳定性，高二氧化碳吸附容量，以及快速吸附动力学，实现在室温下15分钟即可达到饱和。\n点评：媒体报道称，随着人类活动的加剧，二氧化碳排放量急剧增加，导致温室效应加剧，全球气候变暖问题日益严峻。碳捕集、利用与封存（CCUS）被认为是减少二氧化碳排放的最有效、最现实的短期解决方案。据国际能源署预测，到2050年，CCUS技术将累计捕集270亿吨二氧化碳。因此，开发新型的、高效的二氧化碳捕集材料，显得尤为重要。\n3、胰岛素 | 据中证报，目前，需要胰岛素治疗的糖尿病患者，通常每天都得至少打一针胰岛素，多的三餐都得注射，部分患者还需同时口服药物。据报道，6月24日，国家药监局网站显示诺和诺德的长效胰岛素 icodec 获批上市。icodec，即依柯胰岛素，是全球首款每周只需 1 针的长效胰岛素制剂。继 GLP-1 类药物不断突破长效纪录，胰岛素也终于有了第一款周制剂，糖尿病长期管理也势必迎来新的变革。\n4、商业航天 | 据上证报，“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，这意味着中国版“星链”即将闪耀星空。届时，格思航天将上演“一箭18星”的盛景，即18颗星全部交给火箭方，由火箭方一起带入到太空。“千帆星座计划即“G60星链”计划。根据规划，一期将完成发射1296颗卫星，未来将打造1.4万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。\n点评：东方证券研究所认为，2023年中国商业航天迎来了真正的元年，产业链开始成熟，基础设施越来越完善，需求逐渐明确。2024年商业航天首次被写入政府工作报告，后续GW星座和G60星链有望逐步进入招标期和密集发射期，卫星产业链正式迎来发展机遇期。上游空间段卫星制造和卫星发射环节率先受益，其次是地面段网络建设设备和应用终端。关注产业链各环节的核心供应商。\n5、维生素 | 百川盈孚数据显示，6月24日，维生素D3市场均价为78元/公斤，较21日上涨11.43%，较上月上涨41.82%。目前主流厂家依然处于停签停报状态，经销商市场主流接单价上涨至75元-80元/公斤左右，且货源难寻。后期厂家报价看涨，经销商市场行情预计随之上行调整。\n点评：浙商证券研究所认为，维生素价格近两年长期低迷，行业龙头盈利大幅承压，部分企业已出现亏损情况。当前养殖利润有望回升，进而带动维生素需求，看好后续维生素价格上行。\n今日要闻前瞻\n第十五届夏季达沃斯论坛。\n美联储理事鲍曼、理事库克讲话。\n美国4月标普/凯斯席勒（S&P/CS）20座大城市房价。\n<全文完>风险提示及免责条款\n\n            市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。","kind":null,"is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":1},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; 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