更新版 1-Webtoon Entertainment 在美国首次公开募股(IPO)中定价最高,拟筹资约 3.15 亿美元

Reuters06-27

((自动化翻译由路透提供,请见免责声明 )) (从第 2 段起增加有关 Webtoon 和首次公开募股的背景和详细信息)

路透6月27日 - 在线漫画平台Webtoon Entertainment 周三表示,其首次公开募股$(IPO.UK)$ 的定价达到了指示区间的顶点,寻求筹集约3.15亿美元。

该公司由韩国科技巨头 Naver 控股,其 1,500 万股股票的定价为每股 21 美元,而市场上的定价区间为 18 美元至 21 美元。

目前,这家总部位于加利福尼亚州洛杉矶的公司的首次公开募股价值为 26.7 亿美元。

高盛(Goldman Sachs)、摩根士丹利Morgan Stanley)、摩根大通证券(J.P. Morgan Securities)和 Evercore Group 是此次 IPO 的主承销商。

Webtoon 成立于 2005 年,是首席执行官 Junkoo Kim 在 Naver 担任搜索工程师时的一个副业。

该公司起源于韩国,是一个故事平台,拥有奇幻、动作、爱情和恐怖等多种类型的数千部作品。

Webtoon 在全球 150 多个国家拥有约 1.7 亿月活跃用户。

该公司提供的产品包括日本网络漫画和漫画应用程序 Line Manga、网络小说平台 Wattpad 和韩国网络漫画产品 Naver Webtoon。

全球最大的资产管理公司贝莱德(BlackRock )管理的一些基金和账户曾表示 (link),有兴趣购买此次发行的价值达5000万美元的股票。

另外,Naver 的美国子公司 Naver U.Hub 已同意在同时进行的私募中购买价值 5000 万美元的 Webtoon 股票。

Webtoon的股票预计将于6月27日在纳斯达克全球精选市场上市交易,股票代码为 "WBTN"。

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