高端化战略成效显著,估值处于历史较低分位,给予“增持”评级。公司作为国内最大的啤酒龙头,收购喜力中国区资产后高端化加速推进。我们预计公司2024-2026年实现归母净利润59.90、66.95、73.52亿元,对应EPS为1.85、2.06、2.27元,同比增16.2%、11.8%、9.8%。当前价格对应2024-2026年14.2、12.7、11.6倍PE,公司高端化战略成效显著,利润持续释放,...
网页链接高端化战略成效显著,估值处于历史较低分位,给予“增持”评级。公司作为国内最大的啤酒龙头,收购喜力中国区资产后高端化加速推进。我们预计公司2024-2026年实现归母净利润59.90、66.95、73.52亿元,对应EPS为1.85、2.06、2.27元,同比增16.2%、11.8%、9.8%。当前价格对应2024-2026年14.2、12.7、11.6倍PE,公司高端化战略成效显著,利润持续释放,...
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