太古股份(00087.HK)拟发行5年期美元高级债券，最终指导价T+95bp

久其财经06-26

久期财经讯，太古股份有限公司(Swire Pacific Ltd.，简称“太古股份”，00087.HK)拟发行Reg S、5年期、以美元计价的高级无抵押有担保债券。(FPG)

条款如下：

发行人：Swire Pacific Mtn Financing HK Ltd

担保人：太古股份有限公司

预期发行评级：A3(穆迪)

发行规则：Reg S

类型：高级无抵押欧元中期票据，归属于发行人的50亿美元有担保中票计划

发行规模：美元基准规模

期限：5年期

初始指导价：T+120bps区域

最终指导价：T+95bp

交割日：2024年7月5日

资金用途：用于太古集团内部营运资金及一般公司用途的贷款

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行香港、汇丰银行(B&D)、瑞穗证券、摩根士丹利

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